文章核心观点 - Guidewire Software公司将于周四公布2025财年第二季度财报，其业绩受云解决方案等因素影响，但也面临一些挑战，同时还推荐了其他几只可能盈利超预期的股票 [1][5][11] Guidewire Software公司财报预期 - 管理层预计营收在2.82 - 2.88亿美元之间，Zacks共识预期为2.857亿美元，较上年同期增长18.6% [2] - 底线共识预期为每股0.52美元，过去60天未变，去年同期每股收益0.46美元 [2] - 过去四个季度平均盈利惊喜为70.4%，过去一年股价上涨69.5%，而互联网软件行业增长19.4% [4] Guidewire Software公司业绩影响因素 积极因素 - 云解决方案持续发展，各层级交易量大，国际业务尤其是亚太和欧洲地区势头增强 [5] - 扩大合作伙伴网络，推动平台持续活跃并创造更大价值 [5] - 本季度Guidewire Cloud获9笔交易，其中7笔为InsuranceSuite Cloud，5笔来自一级保险公司 [6] - 专注提升Guidewire Cloud平台能力，预计推动基于订阅解决方案销售，预计订阅和支持收入1.75亿美元，服务收入4800万美元 [6] - 2025财年第二季度ARR预计在9.09 - 9.14亿美元之间，预期为9.12亿美元 [7] - 提高云运营效率以提升云利润率，非GAAP运营收入预计在3900 - 4500万美元之间，预期为4220万美元，同比增长64.1% [7] 消极因素 - 加大对实施合作伙伴生态系统投资，可能影响服务收入 [8] - 本地客户向云迁移，可能影响许可证收入 [8] - 产品改进投资增加，全球宏观经济疲软和通胀令人担忧 [9] Guidewire Software公司盈利预测 - 模型预测此次盈利不会超预期，Earnings ESP为0.00%，Zacks Rank为2 [10] 其他可考虑股票 DICK'S Sporting Goods - 3月11日公布季度数据，Earnings ESP为+0.11%，Zacks Rank为2 [12] - 本季度EPS和营收共识预期分别为3.47美元和37.5亿美元，过去一年股价上涨25.2% [12] American Eagle Outfitters - 3月12日公布季度数据，Earnings ESP为+2.29%，Zacks Rank为3 [13] - 本季度底线共识预期为每股0.5美元，营收为16.1亿美元，过去一年股价下跌45.7% [13] The Gap - 3月6日公布季度数据，Earnings ESP为+11.55%，Zacks Rank为3 [14] - 本季度盈利和营收共识预期分别为每股0.36美元和40.7亿美元，过去一年股价上涨17.7% [14]