文章核心观点 公司宣布7.5亿美元2033年到期6.750%高级无抵押票据私募定价 计划用所得款项进行现金要约收购、赎回票据、偿还信贷安排借款及支付相关费用 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布向合格购买者私募发行总计7.5亿美元2033年到期6.750%高级无抵押票据 票据按面值定价 预计3月13日完成发行 [1] - 新票据为公司无抵押高级债务 由公司现有子公司和未来国内子公司担保 [1] - 新票据未根据1933年《证券法》或任何州证券法注册 仅向合格机构买家和美国境外非美国人士发售 [3] 分组2：所得款项用途 - 所得款项用于为2026年到期6.375%高级无抵押票据现金要约收购提供资金 [2] - 若要约收购后仍有2026年票据未被收购 公司将于6月1日左右按本金100%赎回 并支付应计未付利息 [2] - 偿还公司信贷安排下部分未偿还借款 并支付相关费用 [2] 分组3：公司概况 - 公司是一家独立勘探和生产公司 在威利斯顿盆地拥有优质可持续长期资产 [5] - 公司拥有一流资产负债表 专注资本纪律 通过高效、安全和负责任运营开发美国大陆非常规陆上富油资源以产生自由现金流 [5]