Tenaya Therapeutics Announces Pricing of Public Offering
公司概况 - 公司是临床阶段生物技术公司,致力于发现、开发和交付治疗心脏病潜在病因的疗法 [1][8] - 公司拥有一系列内部能力,有针对罕见遗传疾病和常见心脏病的基因药物组合 [8] - 公司管线包括TN - 201、TN - 401、TN - 301等产品及多个临床前早期项目 [8] 公开发行情况 - 公司宣布承销公开发行7500万股,总收益约5250万美元,扣除承销折扣、佣金和发行费用前 [1] - 发行由7500万个单位组成,每个单位0.7美元,含一股普通股、一份A类认股权证和一份B类认股权证 [3] - A类认股权证可立即行使,行使价0.8美元/股,发行日起五年到期;B类认股权证可立即行使,行使价0.7美元/股,2026年6月30日到期 [3] 资金用途 - 公司拟用发行所得净资金资助临床和早期候选产品开发,特别是TN - 201和TN - 401,以及用于营运资金和其他一般公司用途 [2] 发行安排 - 所有证券由公司出售,发行预计3月5日左右完成,需满足惯例成交条件 [4] - Leerink Partners和Piper Sandler担任联合簿记管理人 [4] - 公司已依据S - 3表格注册声明发行证券,已向SEC提交初步招股说明书补充文件和招股说明书,最终文件也将提交 [5] - 最终招股说明书补充文件和招股说明书可通过SEC网站免费获取,也可向Leerink Partners或Piper Sandler获取 [5][6]