LPL Welcomes Shorepoint Wealth Management
文章核心观点 LPL Financial宣布金融顾问Justin Lotano加入其经纪自营商、注册投资顾问和托管平台 ,Lotano团队将借助LPL平台发展业务 [1][4] 分组1:Lotano相关信息 - Lotano从富国银行顾问金融网络加入LPL Financial ,报告服务约2.5亿美元咨询、经纪和退休资产 [1] - Lotano 2006年开始职业生涯 ,团队平均年龄约30岁 ,专注帮助客户退休、离婚等生活过渡 ,与客户建立长期关系 [2][3] - Lotano将在成长地推出Shorepoint Wealth Management ,认为LPL适合发展业务 [3][4] 分组2:LPL Financial相关信息 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一 ,支持近2.9万名金融顾问和1200家金融机构的财富管理业务 [6] - 公司为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 ,提供多种顾问合作模式、投资解决方案等 [6] - LPL高管欢迎Lotano团队 ,称平台为顾问提供工具和支持 ,助其发展业务 [4]