文章核心观点 - Howmet Aerospace Inc.凭借业务发展势头、运营管理和良好的流动性有望受益，公司专注投资增长机会和巩固长期市场地位 [1] 各部分总结 终端市场优势 - 商业航空市场持续强劲，发动机产品需求旺盛，受产量提高、备件增长和大量积压订单推动，2024年第四季度商业航空市场收入同比增长12.9%，占业务的53% [2] - 国防航空市场也呈积极态势，受政府稳定支持，公司F - 35项目发动机备件及传统战斗机备件和新机订单强劲，第四季度国防航空市场收入同比增长22%，占业务的16% [3] 强劲的流动性状况 - 截至第四季度末，公司现金等价物和应收账款为5.64亿美元，短期到期债务为600万美元，有足够现金偿还当前债务 [4] 股东友好政策 - 公司通过股息支付和股票回购增加股东价值，2024年支付股息1.09亿美元，回购股票5亿美元；2023年支付股息7300万美元，回购股票2.5亿美元；2024年7月股息提高60%至每股8美分（年度32美分）；截至2025年1月31日，总股票回购授权额度为21.5亿美元 [5] 股价表现和盈利预测 - 年初至今，公司股价飙升16.1%，高于行业1.5%的涨幅 [7] - Zacks对公司2025年每股收益的共识预测为3.23美元，较30天前增长1.9%；2026年每股收益共识预测为3.99美元，较去年同期增长0.5% [7] 其他优质股票 - RBC Bearings Incorporated目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为5%，过去30天对其2025财年（截至2025年3月）盈利的共识预测增长1.2% [9] - Leidos Holdings, Inc.目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为28.3%，过去30天对其2025年盈利的Zacks共识预测增长1.5% [10] - Applied Industrial Technologies, Inc.目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为5.3%，过去30天对其2025财年（截至2025年6月）盈利的共识预测提高0.3% [10]