AXON ANNOUNCES PRICING OF UPSIZED OFFERING OF $1,000.0 MILLION OF 6.125% SENIOR NOTES DUE 2030 AND $750.0 MILLION OF 6.250% SENIOR NOTES DUE 2033
文章核心观点 公司宣布在私募发行中定价了2030年到期的10亿美元优先票据和2033年到期的7.5亿美元优先票据,总发行规模增加,所得款项用于一般公司用途,预计3月11日完成交易 [1] 分组1:发行情况 - 公司定价了2030年到期的10亿美元优先票据和2033年到期的7.5亿美元优先票据,总发行规模从之前宣布的15亿美元增加 [1] - 票据发行价格均为100%,预计3月11日完成交易,需满足惯常成交条件 [1] 分组2:票据性质 - 各系列票据是公司的一般高级无抵押债务,发行日时子公司不提供担保,发行日后符合条件的国内证券将提供担保 [2] 分组3:利息与到期情况 - 2030年票据年利率6.125%,2025年9月15日起每半年付息一次,2030年3月15日到期 [3] - 2033年票据年利率6.250%,2025年9月15日起每半年付息一次,2033年3月15日到期 [3] 分组4:销售对象与注册情况 - 票据仅出售给合格机构买家和美国境外非美国人士,未也不会在证券法或州证券法下注册 [4] 分组5:资金用途 - 公司打算将发行所得款项用于一般公司用途,可能包括回购或赎回2027年到期的0.50%可转换优先票据,支持公司增长及进行收购或投资 [1] 分组6:公司简介 - 公司是全球公共安全技术领导者,目标是到2033年将警察与公众间涉枪死亡人数减少50% [6] - 公司构建未来公共安全操作系统,产品包括泰瑟枪、摄像头、云存储解决方案等,客户涵盖执法、消防等多个领域 [6]