文章核心观点 - 中国制造业优势获更广泛认知，科技领域突破和中国资产重估推动2月初以来市场上涨，A股市场底部大概率已现，风险偏好有望回升，结构性机会增多 [1][2] 市场上涨推动力 - 中国制造业优势被更广泛认知，科技领域突破、中国资产重估成为2月初以来市场上涨的主要推动力 [1] 行业长期趋势 - 美国加征关税可能短期拖累对美出口，但中国科技与制造推动国产替代、沿着产业链升级、出海拓宽市场是长期趋势 [1] 后市展望 - 政府工作报告披露后市场延续震荡上行表现，随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力，A股市场底部大概率已出现，风险偏好有望回升 [2] 市场结构性机会 - 在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要 [2] 市场表现节奏 - 当前市场普遍预期美联储6月降息，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年 [2]