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Brookfield Renewable Holdings to hold at least 85.39% of Neoen’s share capital following conversion of OCEANEs tendered into the ongoing tender offer

文章核心观点 - 法国金融市场管理局批准布鲁克菲尔德可再生控股公司对尼奥恩股份和可转换债券的强制简化现金要约收购,收购要约将于3月13日结束,公司决定转换已收购的可转换债券,转换后将持有至少85.39%的尼奥恩股份 [2][4][8] 收购要约基本信息 - 2025年2月11日法国金融市场管理局批准布鲁克菲尔德可再生控股公司对尼奥恩股份和可转换债券的强制简化现金要约收购,要约于2月13日开启,3月13日结束 [2][8] - 收购要约结果将于3月18日公布,若满足条件,公司将对剩余股份和债券实施挤出程序 [5] - 收购要约相关文件可在尼奥恩、布鲁克菲尔德可再生控股公司和法国金融市场管理局网站获取 [6] 公司持股情况 - 截至目前,公司直接和一致行动持有129,223,594股尼奥恩股份,占比84.46%;2,776,857份2020年OCEANEs,占比75.47%;2,523份2022年OCEANEs,占比84.10% [3][9] - 公司决定转换已收购的所有OCEANEs,转换后将直接和一致行动持有至少138,876,760股,占比85.39%,自由流通股低于15% [4] 交易条款 - 收购要约价格为每股39.85欧元,较2024年5月29日前3个月和6个月成交量加权平均价格分别溢价40.3%和43.5% [7] - 2020年和2022年OCEANEs价格分别为48.14欧元和105,000欧元(含息票),符合股份要约价格和OCEANEs条款 [10] 各方意见 - 尼奥恩董事会确认收购要约符合公司、员工、股东和可转换债券持有人利益,并建议他们接受要约 [10] - 独立专家菲尼克斯报告认为收购要约财务条款对股东和可转换债券持有人公平 [11] 其他信息 - 零售股东可拨打免费电话咨询收购要约问题,机构股东可联系信息代理D.F. King Ltd [12] - 假设新发行股份,尼奥恩流通股总数为162,645,213股,2022年OCEANE不含息票要约价格为103,562.50欧元,息票1,437.50欧元将于3月12日剥离 [18]