文章核心观点 公司宣布有条件配售和股份购买计划以筹集资金，用于项目开发和客户合作，融资完成需满足最低筹资额和股东批准条件，同时EBRD参与投资，公司还将进行证券合并并任命新董事长 [2][3][4] 分组1：股权融资概况 - 公司宣布有条件配售普通股和CHESS存托权益，最多筹集约590万加元（650万澳元），EBRD认购约310万加元（350万澳元） [2] - 公司拟向符合条件的现有股东提供股份购买计划，最多再筹集360万加元（400万澳元），与有条件配售合称股权融资 [3] - 股权融资完成条件为有条件配售和股份购买计划合计至少筹集800万加元（880万澳元），并获得股东在预计4月下旬股东大会上的批准 [4] - 投资者每认购1份新证券将获1份认股权证，行权价0.045加元（合并前），有效期18个月 [5] 分组2：证券合并 - 有条件配售完成前，公司将按5:1比例对现有证券进行合并，预计3月下旬或4月上旬实施，股权融资新证券认购按合并后进行 [6] 分组3：股权融资详情 有条件配售 - 公司获承诺通过发行约9410万股新股和7270万份新CDI筹集590万加元（650万澳元），发行价0.036加元（0.039澳元） [9] - 有条件配售预计为关联方交易，公司拟依赖MI 61 - 101相关豁免条款，因董事和管理层参与不超公司市值25% [10] 股份购买计划 - 公司拟向澳大利亚或新西兰符合条件的现有股东提供机会，以0.039澳元/份价格认购最多3万澳元新CDI，最多筹集360万加元（400万澳元） [11] - 符合条件股东每认购1份新证券将获1份认股权证 [12] - 新CDI与现有CDI享有同等权益，公司有权决定超额认购或缩减申请，也可向专业或机构投资者配售不足部分 [14] - 股份购买计划详情将在招股说明书中说明，公司有权变更条款，收益用途与有条件配售相同 [15][16] 分组4：适用持有期 - 新股发行后4个月零1天内不得在加拿大交易或通过TSXV交易，新CDI发行后4个月零1天内不得兑换普通股并在TSXV交易 [18] - 认股权证行使期间及完成后4个月零1天内，CDI或普通股受相同限制，认股权证4个月零1天内不得在加拿大交易 [19] 分组5：欧洲复兴开发银行（EBRD） - EBRD是多边开发银行，已在超7300个项目投资超210亿欧元，为项目提供政策指导等支持 [20] - EBRD认购以有条件配售和股份购买计划合计筹集800万加元（880万澳元）为条件，完成后将获一定承购权、任命董事权和参与权 [21] - 若认购完成且有条件配售至少筹集800万加元，EBRD将合计持有约19.99%公司已发行和流通普通股，较当前持股增加15.5% [22] - EBRD认购新证券用于投资，可能根据市场情况买卖或持有公司证券 [24] 分组6：新董事长任命 - Rick Anthon将在有条件配售完成后加入公司担任董事长，为公司带来电池金属专业知识 [25] - John Webster将在Anthon任命后继续担任非执行董事和审计委员会主席 [27] 分组7：经纪费用和额外认股权证 - Canaccord Genuity和FSB为股权融资联合牵头经理和簿记行，公司将支付6%现金费用 [29] - 两家机构将获发行经纪认股权证，占新证券总数12%（EBRD和关联方认购除外），行权价0.045加元，有效期18个月 [30][31] - 公司将向Orion发行最多1.123亿份额外认股权证，行权价0.45加元，有效期18个月 [32] 分组8：股权融资时间表 | 事件 | 日期 | | --- | --- | | 认购截止 | 2025年3月5日星期三上午10点 | | 股份购买计划记录日期 | 2025年3月5日星期三 | | ASX / TSXV公告并恢复交易 | 2025年3月6日星期四 | | 股份合并 | 2025年4月1日星期二 | | 股份购买计划开放 | 2025年4月2日星期三 | | 股份购买计划截止 | 2025年4月17日星期四 | | 股东大会批准股权融资及相关事项 | 2025年4月22日星期二 | | 股权融资新证券结算 | 2025年4月28日星期一 | | 股权融资新证券分配和交易 | 2025年4月29日星期二 | [33] 分组9：公司概况 - 公司是电池材料公司，专注成为电动汽车行业高纯度锰领先生产商，推进捷克Chvaletice锰项目和魁北克早期项目开发 [35] - Chvaletice项目是废物再利用和修复机会，是欧盟唯一大型锰资源，公司在TSX - V和ASX双重上市 [36]