文章核心观点 公司是人工智能领域的领导者，虽今年股价承压，但当下是买入其股票的好时机，长期持有有望获得回报 [1][2][3] 各部分总结 微软的AI领导地位 - 公司将人工智能视为时代的决定性技术，凭借广泛多样的产品，在利用AI革命方面具有优势 [4] - 公司在Windows和Office等工具中集成AI功能，Azure业务也因AI而改变，增强了生产力工具和云计算能力 [5] - 基于AI领导地位，公司增长机会强劲，值得投资者长期持有股票 [6] 利用数据中心繁荣 - 公司第二财季营收同比增长12%，每股收益增长10%，服务器产品和云服务收入增长21% [7] - 增长与行业数据中心发展热潮相关，Azure基础设施是企业AI工作负载的支柱，公司正大力投资以满足需求 [8] - Azure在AI价值链中起关键作用，行业可能处于十年扩张的早期阶段 [9] 强劲的增长前景 - 华尔街分析师预测公司2025年营收增长13.1%，2026年增长14%，今年每股收益预计达创纪录的13.16美元，同比增长11.5% [10] - 公司有望在经济环境良好时超越这些目标 [11] 有吸引力的估值 - 近期股价下跌使公司估值溢价降至更有吸引力的水平 [14] - 股票远期市盈率低于30倍，远低于五年平均的34倍，若公司业绩良好，股价有望重回历史高位 [15] 投资者的整体情况 - 公司是投资者参与AI革命的优质股票选择，虽短期有波动，但长期投资有望获得回报 [16]