Workflow
KLX Energy Services Holdings, Inc. Enters Into New Credit Agreement to Refinance Existing Senior Secured Notes Due 2025

文章核心观点 公司宣布对现有债务进行再融资,预计2024年第四季度营收处于此前披露指引中点,调整后EBITDA利润率超指引上限,还将在2025年3月14日公布2024年第四季度和全年财务结果并召开电话会议 [1][2][4] 债务再融资 - 公司签订协议,将通过发行约2.32亿美元2030年3月到期的高级有担保票据,对2025年到期的现有高级有担保票据进行再融资 [1] - 公司还签订了一项2028年3月到期、承贷额度1.25亿美元的ABL信贷安排,一项承贷额度1000万美元的先入后出安排,以及一项承贷额度2500万美元的承诺增量贷款选择权 [1] - 再融资预计在2025年3月11日左右完成,需满足一定成交条件 [1] 2024年第四季度业绩预期 - 公司预计2024年第四季度营收处于此前披露指引中点,调整后EBITDA利润率超指引上限 [2] - 尽管同期美国钻机数量下降约5%,但公司在完井、生产和干预业务线及技术方面的布局,支撑其在第四季度面对行业逆风仍表现强劲 [2] 会议安排 - 公司将于2025年3月14日上午9:30(东部时间)/8:30(中部时间)公布2024年第四季度和全年财务结果并召开电话会议,可通过拨打电话或网络直播参与 [4] - 无法参加直播的可在2025年3月28日前拨打1 - 201 - 612 - 7415并使用密码13751933收听回放,网络直播存档将在会议结束后不久在指定网址提供90天 [4] 公司简介 - 公司是一家面向美国主要陆上油气勘探和生产公司的多元化油田服务提供商,通过遍布美国的50多个服务和支持设施,提供钻井、完井、生产和干预等关键油田服务 [6] - 公司拥有一系列专有产品和专业服务,由技术熟练的人员以及广泛的内部制造、维修和维护能力提供支持 [6]