文章核心观点 公司拟与1317220 B.C.进行业务合并交易，同时开展最高1000万美元股权融资，交易完成后公司将更名为Paragon Advanced Inc.并在Cboe上市，融资用于全球实验室建设和技术部署 [1][8] 拟议交易总结 - 公司与1317220 B.C.签订不具约束力意向书，预计在3月24日前签订最终协议，1317220 B.C.将通过三角合并收购公司所有已发行和流通证券 [1][2] - 交易完成后公司将更名为Paragon Advanced Inc.，继续在全球矿业分析和环境测试领域开展业务 [3] - 拟发行的部分1317220 B.C.股份将受Cboe转售限制或托管政策约束 [4] - 交易完成需满足多项条件，包括签订最终协议、无重大不利变化、获得必要批准、完成名称变更和股权融资等 [5] - 交易完成后，公司普通股预计将在Cboe上市 [6] 并行融资总结 - 公司与Clarus Securities和Cormark Securities签订协议，以每股1.75美元价格进行私募发行，最高融资1000.02万美元，预计4月2日左右完成 [7][9] - 融资完成后，公司预计发行和流通约2556.247万股普通股 [9] - 代理方将获得融资总额6%的现金佣金和相当于总发行股份6%的经纪认股权证，认股权证行权价1.75美元，有效期24个月 [10] - 公司计划将融资净收益用于拓展国际实验室网络、建立样品制备点、开发新技术和数据解决方案以及加强销售和营销资源 [11][15] 公司介绍 - 公司是全球矿业创新分析技术领先供应商，计划到2025年底部署全球最大商用PhotonAssay™机器车队，已安装3台 [12] - 公司是Britannia Life Sciences子公司，获矿业投资者和顾问支持，拟通过反向收购在Cboe上市并更名 [13]