文章核心观点 公司宣布对2026年到期的6.375%高级票据进行现金要约收购，并公布收购价格等相关信息，同时说明了要约的期限、条件及相关安排 [1][2] 要约收购基本信息 - 公司对2026年到期的6.375%高级票据进行现金要约收购，收购价格根据相关规则计算，每1000美元本金的票据收购对价为1002.91美元 [1][2] - 未偿还票据本金总额为4亿美元，参考收益率为4.428%，固定利差为50个基点 [2] 要约时间安排 - 要约将于2025年3月10日下午5点到期，公司可自行决定延长或终止 [3] - 已提交的票据可在特定时间内撤回，撤回截止日期为要约到期日或要约延长情况下要约开始后的第10个工作日，以及要约开始后第60个工作日仍未完成要约的情况 [3] 收购条件及支付安排 - 2026年票据持有人需在要约到期日前有效提交票据或提交担保交付通知并遵守相关程序，且在撤回截止日前未有效撤回，才有资格获得收购对价 [4] - 应计未付利息将从最后一个付息日起支付至结算日（预计为2025年3月13日） [4] - 对于在要约到期日前提交担保交付通知和所有其他所需文件的持有人，使用担保交付程序有效提交票据的截止日期为要约到期日后的第二个工作日（预计为2025年3月12日下午5点） [5][6] 相关机构及联系方式 - 公司聘请富国证券有限责任公司为交易经理，全球债券持有人服务公司为要约和信息代理 [7] - 如需了解要约条款，可联系富国证券有限责任公司；如需获取要约收购文件和咨询票据提交问题，可联系全球债券持有人服务公司 [7] - 要约收购文件和相关担保交付通知可在网站www.gbsc-usa.com/chord/获取 [7] 其他说明 - 公司、交易经理、要约和信息代理或受托人等不就持有人是否应在要约中提交票据提供建议，持有人需自行决定 [8] - 本新闻稿仅为信息目的，不构成赎回通知或要约出售等，要约仅根据要约收购文件进行 [9] - 要约完成后，公司或其关联方可能通过多种方式购买额外的2026年票据，未来购买条件可能与本次要约相同或更有利或不利 [10] 公司介绍 - 公司是一家独立勘探和生产公司，在威利斯顿盆地拥有优质且可持续的长期资产，专注于严格的资本纪律和产生自由现金流 [11]