文章核心观点 - 美国领先的自存仓设施所有者和运营商Extra Space Storage Inc.宣布其运营合伙企业Extra Space Storage LP定价公开发行5亿美元2035年到期、利率5.400%的高级票据 [1] 发行信息 - 票据按本金的99.830%定价，2035年6月15日到期 [1] - 联合账簿管理人包括美银证券、道明证券等8家机构，联席经理包括地区证券、花旗集团等9家机构 [1] - 发行预计于2025年3月19日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] - 票据将由Extra Space及其某些子公司提供全额无条件担保 [2] 资金用途 - 运营合伙企业打算用发行所得净收益偿还循环信贷额度和商业票据计划的未偿金额，用于一般公司和营运资金用途，包括潜在收购机会 [3] 发行相关文件 - 票据将根据向美国证券交易委员会提交的有效暂搁注册声明发行，发行将通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [4] - 招股说明书补充文件可从美银证券、道明证券、 Truist证券等机构获取，也可在SEC网站免费获取 [4][5] 公司概况 - 公司总部位于犹他州盐湖城，是一家自我管理的房地产投资信托公司和标准普尔500指数成分股公司 [6] - 截至2024年12月31日，公司在42个州和华盛顿特区拥有和/或运营4011个自存仓门店，约280万个单元和约3.084亿平方英尺的可出租空间 [6] - 公司提供多种存储单元，是美国最大的自存仓物业运营商 [6]