文章核心观点 B. Riley Financial旗下投资银行子公司B. Riley Securities与Cascadia Investments合并，BRS实施独立运营和治理结构，股票在OTC Pink市场交易，公司期望借此回归根源、实现增长和盈利，BRF股东将因持有BRS股份获得潜在收益 [1][2][4] 交易概述 - B. Riley Financial旗下子公司与Cascadia Investments合并，Cascadia部分投资者成为BRS少数股东 [1] - 交易为免税分离，成本低，交易后BRF持有BRS约89%股份，其余由BRS员工和Cascadia部分现有股东持有 [5] - BRS股票在OTC Pink市场以“BRLY”为代码交易，董事会由五名成员组成，四名由BRF任命，其中两名将在交易后30天内任命为独立于BRF和BRS的董事，BRF继续合并BRS财务结果 [6] BRS业务情况 - 自2017年收购FBR以来，BRS主导超250笔资本市场交易，为客户筹集超1150亿美元债务和股权资金，为价值超330亿美元的并购和重组交易提供咨询服务 [3] - BRS由Andy Moore和Jimmy Baker领导，无债务，拥有近二十年业务指导经验的强大领导团队 [3] - BRS为各行业企业、金融赞助商和机构投资者提供全套投资银行和资本市场服务，包括发行、私募、并购咨询等，其主题专有股权研究受广泛认可 [10] 各方观点 - BRF董事长兼联席首席执行官Bryant Riley表示BRS是公司成功基础，此次交易使BRS回归根源、独立运营并执行独特增长战略，预计其作为独立实体将恢复并超越以往增长和盈利水平，BRF股东将因BRS发展获得潜在收益 [4] - Andy Moore和Jimmy Baker称交易使公司重新定位，BRS有充足资本、无债务且团队出色，将专注服务中端市场，为客户和利益相关者创造价值 [4] 交易顾问 - Sullivan & Cromwell担任BRF法律顾问，O'Melveny & Meyers担任BRS法律顾问 [7] 公司介绍 - B. Riley Financial为客户和合作伙伴提供量身定制解决方案，通过附属子公司提供端到端金融服务，包括投资银行、经纪、财富管理等，还进行机会性投资和贷款业务 [8][9] 联系方式 - 投资者联系邮箱：[email protected] [12] - 媒体联系邮箱：[email protected] [12]