文章核心观点 - 陶氏化学公司宣布其现金收购特定债务证券的要约收购的早期结果，介绍了有效投标情况、收购规则、支付安排等信息 [1][2] 要约收购基本信息 - 陶氏化学公司宣布对其自身及旗下罗门哈斯公司和联合碳化物公司的特定债务证券进行现金要约收购，收购依据2025年2月25日的收购要约 [1] 有效投标情况 - 截至提前参与日期，以美元计价的证券有效投标本金总额为11.01175亿美元，以欧元计价的证券有效投标本金总额为5.04493亿欧元 [2] - 不同系列证券的有效投标本金金额及相关信息如下：0.500% 2027年到期票据（ISIN: XS2122485845）有效投标本金为5.04493亿欧元；7.850% 2029年到期债券（ISIN: US775371AU10）有效投标本金为2.8403亿美元；7.375% 2029年到期债券（ISIN: US260543BJ10）有效投标本金为2.35733亿美元；6.300% 2033年到期票据（ISIN: US260543DG52）有效投标本金为2.41704亿美元；9.400% 2039年到期票据（ISIN: US260543BY86）有效投标本金为2.91179亿美元；7.750% 2096年到期债券（ISIN: US905581AS39）有效投标本金为4852.9万美元 [3] 收购规则 - 公司将根据接受优先级和接受子限额，接受最多达到投标上限的有效投标且未有效撤回的证券，因提前参与日期或之前有效投标的证券总购买价格超过投标上限，公司预计不会再接受进一步的证券投标 [4] - 要约收购的撤回截止日期为2025年3月10日下午5点（纽约时间），已过截止日期，此前投标的证券在适用法律允许的情况下不得撤回 [5] 支付安排 - 各系列证券的总对价定价预计于2025年3月11日上午10点（纽约时间）进行 [5] - 提前参与日期或之前有效投标且未有效撤回并被要约收购接受的证券持有人，将在预计为2025年3月13日的提前结算日，就每1000美元或1000欧元本金的证券获得适用的总对价现金支付，并获得应计利息，该日起相关证券利息停止计息 [6] - 提前参与日期或之前有效投标且未有效撤回并被要约收购接受的证券，将在提前结算日被购买、赎回和注销 [7] 其他信息 - 要约收购义务不受最低投标证券数量限制，但需满足或豁免收购要约中描述的若干条件，包括融资条件，所有条件已满足或豁免，公司保留自行决定随时修改、延长或终止要约收购的权利 [8] - 公司聘请花旗环球金融公司和汇丰证券（美国）公司为联合牵头交易经理，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司为联合交易经理 [9] - 陶氏是全球领先的材料科学公司，2024年销售额约430亿美元，在30个国家设有制造工厂，约有36000名员工 [12] - 罗门哈斯自2009年4月1日起成为陶氏化学公司的全资子公司，联合碳化物公司自2001年2月6日起成为其全资子公司 [13]