文章核心观点 公司成功定价高级有担保票据发行，获信用评级提升，此次交易有助于去杠杆、延长债务期限、降低利息成本和增强现金流，体现金融市场对公司的信心 [1][4][5] 分组1：发行情况 - 公司成功定价4.5亿美元10%高级有担保票据（2030年9月到期）和4.75亿欧元8.5%高级有担保票据（2030年到期），票据将由子公司担保，按面值发行，预计2025年3月25日发行 [1] - 公司将在发行日签订1.25亿美元超级优先循环信贷安排协议，与票据采用相同担保方案 [2] 分组2：资金用途 - 公司打算用发行所得净收益和手头现金，在发行日清偿并于2025年4月1日赎回2027年到期的高级有担保票据（本金4.47亿美元和5.79亿欧元），并支付再融资相关费用 [3] 分组3：评级变化 - 三大信用评级机构决定采取积极评级行动，穆迪、标普和惠誉分别将票据发行评级上调一档至B2、B和BB-，穆迪将公司评级从B3上调至B2，标普对其B-评级给予正面展望 [4] 分组4：公司表态 - 公司首席执行官表示，信用评级上调、订单超额认购和债券再融资成功，体现金融市场对公司的信心，交易将进一步去杠杆、延长债务期限、降低利息成本和增强自由现金流，增加的循环信贷安排显示银行合作伙伴的信任，公司将继续用现金减少杠杆并为股东创造价值 [5] 分组5：公司概况 - 公司是一家先进技术、数字和地球数据公司，全球约有3400名员工，在泛欧巴黎证券交易所上市 [6] 分组6：去杠杆目标 - 拟议的再融资通过动用资产负债表上的过剩现金减少总债务，公司目标是通过过剩现金流在总债务和净债务基础上继续去杠杆，管理层还注重维持良好的流动性状况 [9] 分组7：目标市场 - 证券目标市场为符合条件的交易对手方和专业客户，不向欧洲经济区和英国的零售投资者发售，相关人员需考虑制造商的目标市场评估并确定合适的分销渠道 [12][13][14]