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Wendel announces the successful placement of Bureau Veritas shares as part of a prepaid 3-year forward sale representing approximately 6.7% of Bureau Veritas share capital

文章核心观点 公司成功出售必维国际检验集团股份,增加财务灵活性并推进多元化战略,同时维持对其股价增长的敞口并支持其发展 [1][9] 交易情况 - 公司成功配售30,357,140股必维国际检验集团股份,占其股本约6.7%,每股价格27.25欧元 [1] - 公司与法国巴黎银行达成3年期预付远期销售协议,出售上述数量股份 [2] - 公司与法国巴黎银行和摩根士丹利欧洲公司进行看涨价差交易,未来三年可从相当于远期销售交易股份数量的股价最高约15%的升值中获益 [3] 交易影响 - 交易将立即为公司带来约7.5亿欧元净现金收益,支持其向基于直接投资和资产管理的双重模式转型 [4] - 考虑交易收益和即将完成的门罗资本收购,公司的贷款价值比预计降至约17% [5] 交易细节 - 法国巴黎银行和摩根士丹利通过加速簿记建档发行进行私募配售对应远期销售交易的股份,法国巴黎银行从市场借入股份,看涨价差银行在发行中购买540万股以对冲头寸 [6] - 发行的结算和交付将于2025年3月14日进行 [7] - 公司持有的远期销售交易相关股份已质押给法国巴黎银行,公司在远期销售交易实物结算前保留股份所有权和双重投票权 [8] - 公司同意自发行结算日起180天的禁售承诺,有惯常豁免情况 [9] 各方表态 - 公司首席执行官表示交易增加财务灵活性,推进多元化战略,维持对必维国际检验集团股价增长的敞口,将继续支持其价值创造战略 [9][10]