文章核心观点 - DoorDash在2024年表现强劲，用户、营收和利润均创新高，扩张新领域取得成效，但当前股价估值不低，投资者需长期持有 [1][2][17] 公司扩张成效 - 公司是美国最受欢迎的食品配送平台，市场份额达67%，远超Uber Eats的23% [1][3] - 公司拓展杂货和零售品类，提供超1100万种商品，每月约4200万用户，12月25%用户使用其他品类购物 [3][4] - 去年多家零售巨头加入平台，用户可从美国前100零售商中的44家下单，每日交付超700万单，成熟客户订单频率持续增长 [4][5] 财务数据表现 - 2024年第四季度总订单价值达212亿美元，同比增长21%，营收28亿美元，同比增长25% [6][7] - 2024年总成本和费用107亿美元，增长16.7%，运营亏损减少93%至3800万美元，GAAP利润1.23亿美元 [10][11] - 2024年调整后EBITDA达19亿美元，较2023年增长近60% [12] 股票评级与估值 - 46位分析师中27位给予最高买入评级，4位看好，14位建议持有，1位看淡，无卖出建议 [13] - 分析师共识目标价225.38美元，潜在上涨26%，最高目标价250美元，潜在上涨40% [14] - 股价从52周低点上涨77%，市销率7.2，较三年平均溢价53%，估值近Uber两倍 [2][15]