文章核心观点 LPL Financial宣布四位财务顾问加入其经纪交易商、注册投资顾问和托管平台，与Carnegie Private Wealth合作，这体现了Carnegie Private Wealth的发展模式和文化得到验证，LPL也将为其提供支持 [1][8] 财务顾问加入情况 - 财务顾问James Larsen、Lucas Decker、Kevin Lewis和Seth Miller加入LPL Financial相关平台，与Carnegie Private Wealth合作，他们服务约4.75亿美元资产，Larsen来自Wells Fargo Advisors，Decker、Lewis和Miller来自Edward Jones [1] Carnegie Private Wealth情况 - 2023年与LPL Strategic Wealth合作推出，发展态势良好，借助LPL资源吸引志同道合顾问 [2] - 其模式和文化以卓越客户服务、专业卓越和社区影响为核心，快速发展验证了其模式和文化 [8] 各位财务顾问情况 James Larsen - 2001年成为顾问，此前有18年国际业务管理经验，目标是为客户管理和保存财富提供宁静感，加入是为确保业务连续性 [3] - 认可Carnegie Private Wealth专业知识、客户至上方法和价值观，认为能与有共同承诺的顾问合作，借助其资源提升客户生活 [4] Lucas Decker - 有十年财务顾问经验，为企业主、企业高管和准退休人员提供清晰战略财务解决方案，结合正规教育和实际经验为客户提供指导 [5] - 认为Carnegie Private Wealth提供先进规划资源、协作专业知识和创新技术，独立模式可专注建立客户关系和提供个性化策略 [6] Kevin Lewis - 有十年财务顾问经验，主要服务企业主、销售高管、年轻专业人士、家庭和退休准备者，注重了解客户独特情况 [6] - 因Carnegie Private Wealth资源丰富、团队协作和卓越客户服务而加入，在LPL支持下可采用团队方法为客户提供全面战略财务规划 [7] Seth Miller - 2011年成为顾问，大学开始从事金融服务，主要帮助成功年轻专业人士和企业主进行财富保存和代际财富规划 [7] - 认为加入Carnegie Private Wealth和LPL是明智选择，团队方法提供全面专业知识，独立模式可做符合客户利益决策，该团队专注财富管理和客户服务 [8] 各方表态 Carnegie Private Wealth - 高级管理合伙人兼创始人Jordan Raniszeski欢迎顾问加入，称战略扩张体现服务客户的承诺，顾问专业技能和以客户为先理念可帮助更多家庭实现愿望 [9][10] LPL Financial - 执行副总裁Scott Posner欢迎顾问加入LPL社区，祝贺Carnegie团队扩张，承诺提供创新技术、差异化业务解决方案和强大财富管理平台支持，期待长期合作 [10] LPL Financial公司介绍 - 是美国增长最快的财富管理公司之一，支持近2.9万名财务顾问和约1200家金融机构财富管理业务，为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [12] - 提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，让顾问和机构灵活选择业务模式、服务和技术资源 [12]