文章核心观点 公司宣布拟发行7.5亿美元2030年到期的可转换优先票据 并授予初始购买者额外购买1.25亿美元票据的选择权 还将进行上限期权交易和票据交换交易 同时说明了票据的相关条款及市场活动可能产生的影响 [1][2][3][4] 分组1：发行计划 - 公司拟发行7.5亿美元2030年到期的可转换优先票据 初始购买者有13天选择权可额外购买最多1.25亿美元票据 [1][2] 分组2：交易安排 - 公司将与初始购买者等进行上限期权交易 用部分净收益支付交易成本 若初始购买者行使额外购买权 公司将用相应净收益进行额外上限期权交易 [3] - 公司将通过私下协商交易 用部分净收益和发行普通股交换部分2028年到期的现有可转换优先票据 剩余净收益用于偿还借款及利息等一般公司用途 [4] 分组3：票据条款 - 可转换票据为公司高级无担保债务 按半年付息 2030年3月15日到期 2029年12月15日前满足特定条件和期间可转换 之后随时可转换 转换方式按契约规定 [5] - 公司2028年3月20日前不可赎回票据 之后若公司普通股最后报告售价至少为当时转换价格的140%达20个交易日 可按100%本金加应计未付利息赎回 [6] 分组4：交易影响 - 上限期权交易通常可减少可转换票据转换时公司普通股潜在摊薄 或抵消公司超出本金的现金支付 [7] - 期权交易对手方或其关联方在定价时及之后的市场活动 可能影响公司普通股或可转换票据市场价格 进而影响持有者转换能力和转换所得 [8][9] - 票据交换交易中 现有可转换票据对冲持有者的市场活动可能提高公司普通股价格 导致可转换票据有效转换价格提高 公司无法预测影响程度 [10] - 公司若进行票据交换交易 将终止部分现有上限期权交易 相关方市场活动可能影响公司普通股和可转换票据价格 公司无法预测影响程度 [11] 分组5：发行限制 - 可转换票据、转换发行的普通股及票据交换交易发行的普通股未在证券法或州证券法注册 仅向符合规则的合格机构买家发售 [12] 分组6：公司介绍 - 公司是全球最大医疗设备合同开发和制造组织之一 服务于心脏节律管理、神经调节及心血管市场 旗下有Greatbatch Medical和Lake Region Medical品牌 [14]