文章核心观点 公司宣布定价1亿美元2030年到期、利率6.750%的债券发行计划，预计用于偿还部分信贷工具借款，也可能用于投资和一般公司用途 [1][3] 债券发行信息 - 发行1亿美元2030年到期、利率6.750%的债券 [1] - 债券2030年3月19日到期，2029年9月19日前可按面值加“全额补偿”溢价赎回，之后按面值赎回 [2] - 债券每年6.750%的利息，从2025年9月19日起每半年支付一次 [2] - 发行预计2025年3月19日完成，需满足惯例成交条件 [2] 发行相关方 - 雷蒙德·詹姆斯公司担任此次发行的账簿管理人 [3] - 基夫·布赖耶特·伍兹公司、奥本海默公司和荷兰国际集团金融市场公司担任被动账簿管理人 [3] - B.莱利证券公司和拉登堡·塔尔曼公司担任联合管理人 [3] 资金用途 - 公司计划用发行所得净收益偿还部分高级担保循环信贷工具的未偿借款 [3] - 公司可能重新借款，按投资目标和策略投资于中低端市场公司，用于营运资金和一般公司用途 [3] - 截至2025年3月11日，公司在信贷工具下有1.25亿美元未偿债务 [3] 公司概况 - 公司为中低端市场公司提供定制化债务和股权融资解决方案，目标是通过债务投资获得当前收入和股权相关投资实现资本增值 [7] - 公司是外部管理、封闭式、非多元化管理投资公司，被视为商业发展公司和受监管投资公司 [8] - 公司成立于2011年2月，前身是2007年5月开始运营的Fidus Mezzanine Capital, L.P.，获美国小企业管理局许可为小企业投资公司 [8] 前瞻性声明 - 文中包含关于债券发行和收益使用的前瞻性声明，基于公司对未来事件和表现的信念、假设和预期 [9][10] - 前瞻性声明不保证未来结果，实际结果可能因多种因素与声明有重大差异 [10] - 公司无义务更新前瞻性声明，除非法律要求 [10]