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当升科技向控股股东不超10亿定增获通过 中信证券建功

文章核心观点 当升科技申请向特定对象发行股票获深交所上市审核中心审核通过,后续将报中国证监会履行注册程序,此次发行相关情况已明确 [1] 发行审核情况 - 2025年3月12日公司收到深交所上市审核中心意见告知函,深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求,后续将报中国证监会履行注册程序 [1] - 中信证券接受委托担任公司2024年度向特定对象发行股票的保荐人,指定刘拓、李雨修为保荐代表人 [1] 募集资金情况 - 本次发行募集资金总额不低于8亿元且不超过10亿元,扣除发行费用后的净额全部用于补充流动资金 [2] 发行对象情况 - 发行对象为矿冶集团,其拟以现金认购全部发行股票,发行前持有公司117,437,261股,持股比例23.19%,为控股股东,国务院国资委为实际控制人,发行构成关联交易,发行完成后矿冶集团仍为控股股东,国务院国资委仍为实际控制人 [2] 发行相关参数 - 发行定价基准日为2024年2月8日,原发行价格27.41元/股,因2023年度权益分派调整为26.66元/股 [3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%,即不超过151,950,232股,最终数量由公司董事会协商确定 [3] 股份限售与利润分配 - 矿冶集团承诺自发行完成之日起18个月内不转让所持公司股票 [3] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行完成后持股比例共同享有 [4] 股票上市情况 - 本次发行新增股票将在深交所创业板上市交易 [4]