文章核心观点 腾景科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，拟购买迅特通信100%股份，交易预计构成重大资产重组，可能构成关联交易，交易完成后标的公司将纳入合并范围，主要财务数据预计增长，控制权不变 [1][2][3] 交易方案 - 腾景科技拟通过发行股份及支付现金方式向12名股东购买迅特通信100%股份 [1] - 拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超募集配套资金发行前总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] 交易情况 - 截至预案签署日，标的资产审计及评估工作未完成，交易价格未确定，预计构成重大资产重组 [2] - 交易对方与公司交易前无关联关系，交易完成后郑波及其相关投资公司持股份额可能超总股本5%，交易预计可能构成关联交易，具体认定将在重组报告书中披露 [3] 财务数据 - 2023 - 2024年，迅特通信营业收入分别为31,031.70万元、49,071.56万元，净利润分别为 - 533.67万元、771.03万元 [4] 上市情况 - 腾景科技2021年3月26日在上交所科创板上市，发行数量3235.00万股，发行价格13.60元/股，保荐机构为兴业证券 [4] - 募集资金总额4.40亿元，净额3.92亿元，比原计划多5267.49万元，原计划募集3.40亿元，分别用于光电子关键与核心元器件建设项目和研发中心建设项目 [5][6][7] - 上市发行费用4763.92万元，保荐承销费用3739.64万元，审计验资及评估费用320.75万元，律师费用235.85万元 [7] 后续募资计划 - 2024年5月25日发布向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超48,500.00万元，净额用于光电子关键与核心元器件建设项目（三期）、泰国生产基地建设项目、研发中心建设项目（二期） [7]