文章核心观点 公司宣布发行4.3亿美元2.50%可转换优先票据，介绍票据条款、转换条件、发行方式等情况，并说明资金用途及潜在影响 [1][7] 分组1：票据发行基本信息 - 公司为中国领先的运营商和云中立互联网数据中心服务提供商，宣布发行4.3亿美元2.50%可转换优先票据，预计3月17日左右完成发行 [1] 分组2：票据条款 - 票据年利率2.50%，每年4月1日和10月1日付息，自2025年10月1日起开始支付 [2] - 票据为公司高级无担保债务，2030年4月1日到期，可提前回购、赎回或转换 [2] 分组3：回购与赎回权利 - 持有人可在2028年4月3日或特定重大变更情况下要求公司回购，回购价格为面值加应计未付利息 [3] - 2028年4月10日后公司可在特定条件下赎回部分或全部票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 税法变更时公司可赎回全部票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] 分组4：转换条件与价格 - 发行后40天内不可转换，之后特定条件下可转换，2029年10月1日起可随时转换 [4] - 公司以现金、美国存托股份或两者组合方式结算转换，受一定限制 [4] - 初始转换率为每1000美元本金对应72.7273份美国存托股份，初始转换价格约为每股13.75美元，较3月12日收盘价溢价约25.0%，初始转换率可调整 [5] 分组5：发行方式 - 票据在境外向非美国人士发行，未在美国证券法或其他适用证券法下注册，不得在美国公开发售 [6] 分组6：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净收益用于批发IDC项目资本投资、营运资金和一般公司用途 [7] 分组7：潜在影响 - 潜在投资者可能采用可转换套利策略，可能影响美国存托股份和票据市场价格，影响取决于多种因素 [8] 分组8：公司介绍 - 公司在中国30多个城市运营，为7500多家企业客户提供托管及相关服务，客户涵盖多个行业 [10]