文章核心观点 公司宣布定价发行8.75亿美元2030年到期的1.875%可转换优先票据 ，并开展相关交易和安排，同时阐述票据特性及市场影响 [1] 发行情况 - 公司定价发行8.75亿美元2030年到期的1.875%可转换优先票据，较之前宣布的7.5亿美元规模上调 [1] - 公司给予初始购买者最多额外购买1.25亿美元可转换票据的选择权，发行预计3月18日完成 [2] 交易安排 - 公司与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行上限期权交易，初始上限价格为每股189.44美元，较3月13日收盘价溢价60% [3] - 公司进行票据交换交易，交换约3.837亿美元2028年到期的2.125%可转换优先票据，预计使用约3.844亿美元发行所得净收益，并发行约160万股普通股 [5] 资金用途 - 发行所得净收益约8.539亿美元（若初始购买者全额行使选择权则约9.761亿美元），约6210万美元用于支付上限期权交易成本 [4] - 若初始购买者行使选择权，公司将用部分额外净收益进行额外上限期权交易 [4] - 剩余净收益用于偿还信贷协议借款及利息、支付提前还款溢价等，以及一般公司用途 [6] 票据特性 - 可转换票据为公司高级无担保债务，年利率1.875%，半年付息，2030年3月15日到期，特定条件下可转换 [7] - 初始转换率为每1000美元本金对应6.6243股普通股，初始转换价格约每股150.96美元，较3月13日收盘价溢价约27.5% [7] - 公司2028年3月20日前不可赎回，之后满足条件可赎回 [8] - 公司发生根本性变更，持有人可要求公司回购 [9] 市场影响 - 上限期权交易预计减少普通股潜在摊薄或抵消现金支付 [10] - 期权交易对手方相关操作可能影响公司普通股或可转换票据市场价格，进而影响持有人转换能力和收益 [11] - 票据交换交易中，现有可转换票据持有人相关操作可能影响公司普通股市场价格和可转换票据转换价格 [12] - 公司终止部分现有上限期权交易，相关方操作可能影响公司普通股市场价格和可转换票据转换价格 [13][14] 公司概况 - 公司是全球最大医疗设备合同开发和制造组织之一，服务多个医疗市场，旗下有多个品牌 [17]