行业趋势 - 人工智能基础设施、软件和服务需求将达巨大转折点，有望成为历史上最大增长市场，尤其是企业应用领域 [1] - 约40%企业因生成式AI进步将增加AI投资，目前全国使用AI的企业不足10%，未来几年企业AI采用率可能增长近五倍 [2] 公司情况 - 英伟达是最受关注的AI股票，即使近期回调后，仍是全球最有价值公司之一，市值达2.7万亿美元 [4] - 英伟达主要业务是生产GPU，GPU对现代技术至关重要，在机器学习领域应用前景广阔，英伟达的GPU是目前机器学习领域最佳选择 [5] - 英伟达目前控制着70% - 95%的AI应用相关GPU市场，其领先的毛利率证明了产品优势 [6] - 英伟达拥有CUDA优势，CUDA是开发者套件，自2006年使用以来形成了高度的供应商锁定，是GPU加速的标准 [7] - 如今的AI生态系统与CUDA并行构建，英伟达在硬件和软件方面都具有巨大竞争优势 [8] 投资分析 - 高增长股票通常波动较大，英伟达股价受市场情绪影响明显 [9] - 近期回调后，英伟达股价较数月前便宜，但市销率仍达22.4倍，高于增长较慢的同行 [10] - 人工智能革命将在未来几十年持续发展，英伟达的CUDA优势使其将长期处于增长中心，长期持有有望获得巨大收益 [11] - 英伟达股票虽贵，但适合投资周期长的年轻投资者，追求短期可见回报的投资者可考虑其他投资 [12]