文章核心观点 康乐卫士子公司拟申请不超4.77亿元中长期银团贷款引北交所问询 公司近5年累计亏损近15亿 正推进赴港上市或成“北+H”第一股 [1][3][9][11] 贷款事项 - 子公司昆明康乐和云南滇中立康实业开发有限公司拟申请不超4.77亿元、期限不超7年中长期银团贷款 用于重组疫苗临床及产业化项目建设 [1][3] - 上市公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人为贷款提供保证、抵押、质押等多项增信措施 [3] - 北交所要求公司说明贷款资金使用计划、偿还安排、偿债风险 及债务无法偿还对生产经营和控制权稳定性的影响及应对措施 [1][4] 上市进展 - 2023年3月公司以“人用疫苗第一股”身份登陆北交所 [6] - 2024年2月递交港股IPO申请 7月获中国证监会备案通知书 拟发行不超1.08亿股境外上市普通股并在港交所上市 [9] - 若成功赴港上市 公司或将成为“北+H”第一股 [11] - 港股上市募资拟用于核心产品临床试验、项目研发、基地生产准备及工艺提升等 [9][10] 业绩情况 - 2024年归母净利润亏损3.52亿元 上年同期亏损3.01亿元 扣非净利润亏损3.58亿元 上年同期亏损3.14亿元 [11] - 2024年营收同比下降50.24% 因尚未商业化 收入源于少量销售科研用检测试剂 [11] - 2020 - 2024年公司连续亏损 累计亏损达14.78亿元 [11] 人事变动 - 2025年3月副董事长郝春利因个人原因辞职 李辉当选第五届董事会副董事长 [7][8] - 北交所要求公司说明副董事长辞职对生产经营和公司治理的影响 并自查董监高及相关方近期股票交易情况 [8]