文章核心观点 - 过去一年Pilgrim's Pride Corporation（PPC）股价上涨47%，投资者需考虑是否获利了结或还有上涨空间，公司运营良好、基本面强劲、估值有吸引力，是有潜力的投资机会 [1][14] 公司股价表现 - 过去一年PPC股价上涨47%，跑赢下跌11.2%的Zacks食品-肉类产品行业，同期消费必需品板块和标准普尔500指数分别上涨1.3%和10% [1] - 过去一年PPC跑赢关键竞争对手，泰森食品（TSN）上涨6.8%，荷美尔食品（HRL）和Beyond Meat（BYND）分别下跌14%和59.2% [3] - 上周五PPC收盘价49.62美元，较2月14日创下的52周高点57.16美元下跌13.2%，虽有波动但仍高于200日移动平均线，呈看涨趋势 [4] 公司业务发展 - 公司利用零售和餐饮服务领域对鸡肉的需求增长，扩大餐饮服务分销网络，QSR销量激增，小体型鸡和即食产品业务受益 [7] - 公司致力于创新和产品差异化，预制食品业务因Just BARE品牌成功实现稳步增长，2024年第四季度市场份额增加200个基点，Pilgrim's品牌重新推出扩大了消费者覆盖范围和分销渠道 [8] - 公司大力投资产品开发、包装创新和自动化，欧洲品牌Fridge Raiders和Rollover表现出色，2025年资本支出预计在4.5亿至5亿美元，专注于扩大预制食品生产、提高蛋白质转化率和优化运营效率 [9] 盈利预测 - 过去30天分析师将PPC本财年每股收益预期上调2.9%至5.28美元，显示出投资者对公司的信心 [10] 估值情况 - PPC目前股价较历史和行业基准有折扣，未来12个月预期市盈率为9.67倍，低于过去一年中位数9.98倍和行业的12.72倍，价值评分为A，可能被低估 [13] 投资建议 - 公司运营执行能力强、适应市场且战略扩张有效，虽近期有波动但基本面强劲、长期增长举措有力，估值有利且盈利前景积极，是Zacks排名第一（强烈买入）的股票，对投资者有吸引力 [14]