文章核心观点 LPL Financial宣布三位金融顾问加入其平台,他们带来约2.75亿美元资产,团队从Ameriprise转来并重新品牌为Legacy Premier Wealth Management,双方认为此次合作能支持业务发展和服务客户 [1][2][5] 顾问团队情况 - 三位金融顾问Larry Hubbard、Craig Conner和Jade Maasch加入LPL Financial平台,他们此前服务约2.75亿美元咨询、经纪和退休计划资产,从Ameriprise转来 [1] - 顾问团队长期合作,原Alliance Financial Partners,迁至LPL后更名为Legacy Premier Wealth Management,位于科罗拉多州格里利和怀俄明州夏延,由首席运营官Rob Timme支持 [2] - 团队致力于为客户及其家人创造持久遗产,教育和赋能客户自信应对财务决策,因寻求支持未来愿景的新公司而选择LPL [3] - 团队认为加入LPL可灵活发展业务,对客户和员工无缝且无干扰,LPL无自有投资产品,规模大且有集成开放架构平台,团队还积极参与社区志愿活动 [4] LPL Financial情况 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一,支持近29000名金融顾问和约1200家金融机构的财富管理业务,为约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元经纪和咨询资产 [7] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务,让顾问和机构灵活选择业务模式、服务和技术资源 [7] - LPL执行副总裁Scott Posner欢迎顾问加入,称顾问可获得支持团队和集成能力,公司期待长期支持Legacy团队 [5]
LPL Welcomes Legacy Premier Wealth Management