文章核心观点 公司完成10亿美元2030年到期1.875%可转换优先票据发行，交易将创造循环信贷额度，降低利息成本，预计立即增加2025年调整后收益，净收益用于多项债务偿还 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司完成10亿美元2030年到期1.875%可转换优先票据发行，因投资者需求强劲，初始发行规模从7.5亿美元增至8.75亿美元，初始购买者全额行使额外购买1.25亿美元票据的选择权 [1] 分组2：交易意义与影响 - 总裁兼首席执行官称交易创造循环信贷额度，降低利息成本，投资者对可转债发行的强劲需求表明对公司战略和财务实力有信心 [2] - 执行副总裁兼首席财务官表示交易预计因约1200万美元较低利息支出立即增加2025年调整后收益，实现增强资本结构战略目标，维持2.5至3.5倍调整后息税折旧摊销前利润的目标杠杆范围，票据结构和相关上限期权可减轻未来潜在摊薄 [2] 分组3：净收益用途 - 公司估计发行扣除初始购买者折扣和估计发行费用后净收益为9.761亿美元，用于支付与票据相关上限期权交易成本、交换部分2028年到期2.125%可转换优先票据、全额偿还循环信贷安排下未偿还借款和应计利息，剩余净收益用于偿还“定期A”贷款下未偿还借款和应计利息 [2] 分组4：转换相关情况 - 票据转换时本金以现金支付，相关上限期权交易使票据有效转换价格提高到189.44美元，较2025年3月13日公司普通股收盘价118.40美元溢价60%，公司未来可选择以现金或现金与股票组合方式交付超出本金的转换义务价值以进一步减少摊薄 [3] 分组5：公司简介 - 公司是全球最大医疗设备合同开发和制造组织之一，服务心脏节律管理、神经调节以及心血管市场，为医疗设备公司和原始设备制造商战略合作伙伴，致力于提供创新高质量产品和解决方案，旗下品牌包括Greatbatch Medical和Lake Region Medical [4]