文章核心观点 - 阿波罗旗下基金将收购OEG能源集团多数股权,交易估值超10亿美元,橡树资本等将保留少数股权,交易预计2025年第二季度完成 [1][4] 交易信息 - 阿波罗旗下基金同意从橡树资本管理公司旗下基金及其他投资者手中收购OEG能源集团多数股权,交易对OEG估值超10亿美元,橡树资本等将保留少数股权 [1] - 交易需满足特定成交条件,包括监管批准,预计2025年第二季度完成 [4] - 桑坦德银行担任阿波罗基金财务顾问,文森·埃尔金斯律师事务所担任法律顾问;高盛国际担任橡树资本财务顾问,吉布森·邓恩·克鲁彻律师事务所和盛信律师事务所担任法律顾问;伟凯律师事务所担任OEG管理层法律顾问 [4][5] 公司情况 OEG能源集团 - 是领先的海上能源解决方案企业,为石油天然气和风电终端市场提供开发和运营解决方案超50年,拥有并运营全球最大的货运单元船队之一,超75000个单元,可再生能源部门为海上风电行业提供关键技术解决方案和服务 [2] - 自1973年成立后通过有机增长和战略收购不断发展,为全球能源行业提供基础设施资产、技术和服务,在全球能源供应链中起关键作用 [8] - 为水上、水面和水下应用提供专业互补解决方案,支持全球能源生产,总部位于英国阿伯丁,有超1300名员工,业务覆盖超65个国家 [9][10] 阿波罗 - 是高增长的全球另类资产管理公司,在资产管理业务中为客户提供从投资级信贷到私募股权的超额回报,通过雅典娜退休服务业务帮助客户实现财务安全,截至2024年12月31日管理资产约7510亿美元 [7] - 过去五年,阿波罗管理的基金和附属公司已承诺、部署或安排约580亿美元与气候和能源转型相关的投资,支持清洁能源和基础设施领域的公司和项目 [3] - 公司有到2027年部署、承诺或安排500亿美元,到2030年超1000亿美元与气候和转型投资框架相符资金的目标 [6] 橡树资本 - 是全球另类投资管理领域的领导者,截至2024年12月31日管理资产2020亿美元,强调机会主义、价值导向和风险可控的投资方法,有超1200名员工,在全球23个城市设有办事处 [11] 各方表态 - OEG首席执行官约翰·海顿表示公司致力于在能源转型中扩大和提升能力,期待与阿波罗合作 [3] - 阿波罗合伙人威尔逊·汉德勒认为OEG是全球领先企业,有巨大投资机会,将与OEG团队合作创造价值 [3] - 橡树资本董事总经理兼助理投资组合经理弗朗西斯科·朱利亚尼称对与OEG合作成果感到自豪,看好其增长前景,很高兴与阿波罗基金一起保留少数股权 [3]
Apollo Funds to Acquire OEG, a Leading Provider of Core Services to the Offshore Energy Industry