文章核心观点 - 公司受益于强劲住宅需求和商业设备销售增长，技术投资、战略收购及电商平台助力发展，但成本上升是担忧因素 [1] 公司股价表现 - 过去三个月公司股价上涨5.5%，同期Zacks建筑产品-空调和供暖行业下跌7.7%，建筑板块和标普500指数分别下跌8.9%和5.8% [2] - 过去30天Zacks对公司2025年每股收益的共识预期从14.50美元增至14.60美元 [2] 公司增长催化剂 - 2024年第四季度住宅设备销售同比增长16%，商业设备销售同比增长9%，受单位增长、新客户获取和市场份额增加等因素推动 [5] - 公司拥有行业最大数字化产品信息数据库，超930,000个SKU供超375,000名技术承包商和技术人员使用，HVAC Pro+移动应用认证用户社区在2024年增长15%，达约64,000用户 [6] - 2024年电商销售占总销售的35%，同比增长8%，年化电商收入超26亿美元，活跃用户增长快于非用户 [7] - 2024年公司为HVAC/R承包商的数字销售平台及融资平台OnCallAir产生15亿美元总商品价值，同比增长25%，报价量增长22%至约313,000户 [8][9] 公司面临的问题 - 公司受固定成本通胀影响，可变运营费用和服务客户的增量成本增加，2024年毛利率同比收缩60个基点至26.8% [10] 建筑行业其他推荐股票 - Sterling Infrastructure目前Zacks排名为1（强力买入），过去四个季度平均盈利惊喜为16.2%，年初至今股价下跌28.1%，预计2025年销售额下降4.1%，每股收益增长20.5% [11] - Gibraltar Industries目前Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为1.8%，年初至今股价上涨10.8%，预计2025年销售额和每股收益分别增长9.8%和15.5% [12] - Janus International Group目前Zacks排名为2，过去四个季度平均盈利惊喜为12%，年初至今股价上涨11.8%，预计2025年销售额和每股收益分别下降9.3%和15.8% [13]