文章核心观点 - 微芯科技公司宣布公开发行13.5亿美元存托股份，预计授予承销商购买最多1.35亿美元存托股份的选择权，所得款项用于支付上限期权交易成本和偿还现有债务 [1] 发行情况 - 公司宣布公开发行13.5亿美元存托股份，每股代表新发行的A系列强制可转换优先股1/20权益，预计授予承销商13天选择权，可额外购买最多1.35亿美元存托股份以覆盖超额配售 [1] - J.P.摩根、美银证券和法国巴黎银行担任此次发行的联席簿记管理人，J.伍德资本顾问公司担任财务顾问 [2] 股份权益与转换 - 存托股份持有人有权按比例享有优先股的权利和优先权，包括转换、股息、清算和投票权，优先股清算优先权预计为每股1000美元 [3] - 除非提前转换，优先股将于2028年3月15日左右自动转换为公司普通股，存托股份也将相应自动转换，股息率、转换条款等将在定价时确定 [3] 上限期权交易 - 公司预计在存托股份定价时与承销商或其关联方等进行私下协商的上限期权交易，以减少或抵消优先股转换时对普通股的潜在摊薄 [3] - 若承销商行使购买额外存托股份的选择权，公司预计将进行额外的上限期权交易 [1][3] 市场影响 - 期权交易对手方或其关联方在建立初始套期保值时，可能进行各种与普通股相关的衍生品交易，影响普通股或存托股份的市场价格 [4] - 期权交易对手方或其关联方可能在定价后至优先股强制转换日期前调整套期保值头寸，影响普通股或存托股份的市场价格及转换时持有人获得的普通股数量 [4] 文件获取 - 与这些证券相关的S - 3表格注册声明已向美国证券交易委员会提交并生效，可通过访问SEC网站或联系相关承销商获取初步招股说明书补充文件和招股说明书 [5][6] 投资者关系 - 投资者关系联系人包括首席财务官Eric Bjornholt，联系电话(480) 792 - 7804；投资者关系主管Sajid Daudi，联系电话(480) 792 - 7385 [9]