Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) is among the 11 Best Semiconductor Stocks with Huge Upside Potential. Deca Technologies and Silicon Storage Technology® (SST®), a Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) subsidiary, have established a strategic collaboration to create a non-volatile memory chiplet package. The solution focuses on multi-die, modular systems. Deca and Silicon Storage Technology Announce Partnership To Enable NVM Chiplet Solutions The partnership unites SST’s SuperFlas ...

Key Takeaways MCHP launches MCP9604 IC, simplifying temperature measurement across diverse industries. AI coding assistant boosts microcontroller programming efficiency by up to 40%. MCHP expects Q2 FY26 sales at $1.13B midpoint, with EPS expected to be between $0.30 and $0.36. Microchip Technology (MCHP) is benefiting from an expanding portfolio with the introduction of the MCP9604, a single-chip, four-channel thermocouple conditioning Integrated Circuit that simplifies accurate temperature measurement. De ...

CHANDLER, Ariz., Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Precision four-channel temperature measurement is critical for production-line applications ranging from chemical and food processing, manufacturing process control and medical and HVAC equipment to refrigerated, cryogenic and other carefully controlled environments. With the introduction of the MCP9604 integrated thermocouple conditioning IC, Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) has overcome a thermal measurement and integration barrier with the first sing ...

基金表现 - Madison中型股基金Y类第二季度回报率为5.2%，低于罗素中型股指数8.5%的涨幅[1] - 基金当季前五大贡献标的包括安费诺、微芯科技、Arista Networks、MKS及Liberty Formula One[3] 微芯科技(MCHP)财务表现 - 股价一个月回报率为-4.96%，52周累计下跌15.46%[2] - 截至2025年9月19日收盘价65.15美元，市值351.6亿美元[2] - 第二季度末被54家对冲基金持有，较前季的56家减少2家[4] 半导体行业动态 - 微芯科技与MKS均受益于半导体周期情绪改善[3] - 微芯科技CEO明确表示业务已度过本轮周期底部[3] - MKS季度报告显示终端市场出现复苏迹象[3] 投资关注领域 - 人工智能股票被提及具有更大上涨潜力及更低下行风险[4] - 部分股票可能受益于特朗普时期关税及回流趋势[4]

复盘一下 到目前为止 的2025年行情。 我印象很深， 去年10月 的时候，我和一家大终端的采购客户聊天，他提到上游的一些PCB厂如 景旺电子、深南电路 的产能都开始满载了 。这应该是我回过头来看 到 最早的信号，但当时并没 有引起大多数人的重视。 春节后，见了 另外一位终端采购， 他们 从 川建国 遇刺事件，到后来确认当选的那一刻起，就已 经开始提前拉货。因为他们判断，这个人一旦上台必然会"搞事情"，所以提前备货。而事实也确 实如此。 如果把全球半导体销售数据拉长来看就更清晰。我之前分享过一张全球半导体月度销售情况的走势 图，从2021年底到2024年底，2022年年中 达到 高点，上 一波行情基本在此时结束，之后一路 下滑，大约从2024年四季度开始，能逐渐听到市场变好的消息，可以看到 2024年四季度销售额 反弹超过了上波行情的最高点，重新企稳回升 。我们在业内的感受，其实与这个走势非常一 致。 去年四季度，市场的确有明显起色。我记得很清楚，我们芯片分销 俱乐部 有位 同学 在11月分享 时就提到，他们公司的业绩突然翻倍，主要是ADI、Microchip的订货。后来 其他的行业博主在社 交媒体 也说业绩 ...

CHANDLER, Ariz., Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ethernet technology provides the high-speed, reliable communication needed to connect and control industrial devices in real time. Its scalability and flexibility to support protocols such as TSN ensures seamless integration for demanding industrial environments. Microchip Technology (Nasdaq: MCHP) today announces the launch of its next generation of LAN9645xF and LAN9645xS Gigabit Ethernet Switches with multi-port configurations and feature options for ma ...

产品发布与技术特性 - 公司推出采用IGBT7技术的DualPack 3（DP3）系列电源模块 共6种型号 电压覆盖1200V和1700V 电流范围300–900A [1] - 新模块相比IGBT4器件功耗降低15–20% 最高工作温度达175°C 适用于高压开关场景 [2] - 模块采用紧凑相腿结构 尺寸152mm×62mm×20mm 无需并联多模块即可提升功率输出 降低系统复杂性和物料成本 [3] 应用领域与系统整合 - 产品针对工业驱动、可再生能源、牵引系统、储能和农用车辆等高增长领域设计 强调功率密度和可靠性提升 [2][4] - 模块可集成微控制器、微处理器、安全及连接组件 构成完整系统解决方案 加速产品开发与上市进程 [4] - 特别适用于通用电机驱动应用 解决dv/dt、驱动复杂性、高导通损耗和过载能力缺失等常见挑战 [4] 市场定位与供应链 - 新模块作为行业标准EconoDUAL™封装的双源替代方案 增强客户供应链灵活性和安全性 [3] - 公司提供包括模拟器件、硅/碳化硅功率技术、数字信号控制器及定制电源模块的完整电源管理解决方案组合 [5] - 产品已实现量产 可通过公司直购或全球授权分销渠道获取 [6]

业务模式 - 公司专注于处理库存呆滞物料 提供打折清库存服务 最快半天可完成交易[2][9] - 公司提供智能仓储服务 拥有1600平米仓库 库存价值超过1亿元 涵盖1000+型号和100个品牌 总库存量达5000万颗 重量10吨[8] - 公司设有独立实验室 对每颗物料进行QC质检[8] 成本分析 - 价值10万元的呆滞物料每月产生至少5000元仓储和资金成本 存放半年将产生3万元亏损[1] 供应信息 - 公司当前特价出售多品牌芯片 包括ADI MAX14917AFM+T 10000颗(21年+) MAX96714FGTJ/VY+T 2431颗(24年+) ST M24C64-FCS6TP/K 55万颗(24年+) TI LP5907UVX-2.8/NOPB 55万颗(24年+) 安森美 LC898128DPAXHTBG 4000颗(22年+) 三星 MD6753-L01 5万颗(待确认) 戴乐高 IW7039-00-QFN4 4000颗(22年+) Microchip三款型号合计超215万颗(23年+) 以及TI多款型号合计超20万颗(19-21年+)[5] - 额外供应TI系列芯片包括TUSB542RWQR 17000颗(19年+) LM10011SD/NOPB 25000颗(20年+) MSP430F147IPMR 19000颗(20年+) CD4066BNSR 10000颗(19年+) MAX3232CPWR 16000颗(20年+) SN75185DBR 14000颗(20年+) LM337IMP/NOPB 12000颗(18年+) INA180A2IDBVR 24000颗(21年+) IS07221BDR 15000颗(20年+)[6] 需求信息 - 公司求购Skyworks SKY13373-460LF和RFX2401C各5万颗 pSemi PE4312C-Z 3000颗[7] 用户规模 - 公司累计服务用户数达2.1万家[2][8] 服务渠道 - 通过微信小程序"工厂呆料"提供在线交易服务[9] - 提供网页版交易平台dl.icsuperman.com[10]

涉及的行业和公司 * 行业涉及数字/AI半导体、EDA软件、模拟半导体、半导体资本设备、内存/存储等多个子行业[1] * 提及的公司包括Nvidia、Broadcom、AMD、ARM、Cadence、Synopsys、Intel、Credo、IBM、Digital Realty、Equinix、Texas Instruments、Microchip、Skyworks、KLA、Lam Research、Applied Materials、Teradyne、GlobalFoundries、Western Digital、Seagate和SanDisk[1] 核心观点和论据：AI长期机遇与竞争格局 * 公司普遍对AI的长期机遇持乐观态度，预计到2030年AI资本支出将超过3万亿美元[8][9] * 近期的AI支出环境依然强劲，预计2026年将是AI支出的又一个强劲年份[2][8] * Broadcom提交了一份8-K文件，披露若其AI收入在2030财年前超过特定阈值（最高为1200亿美元），将向首席执行官提供奖励，这表明其业绩存在显著超预期的潜力[9] * Broadcom预计AI收入将在两年内超过软件和非AI业务收入的总和，并预计企业工作负载将由商用解决方案处理[9] * AMD指出市场对MI355兴趣浓厚，且MI450系列（预计2026年中发布）将成为明年数据中心GPU收入增长的关键驱动力[9] * ARM提到其强大的IP组合和软件能力，使其在数据中心市场份额达到50%，并预计在传统和AI数据中心的影响力都将增长[9] * IBM预计其2025年软件业务增长将接近低双位数（约10%），主要由Red Hat、生成式AI需求和并购活动推动[9] 核心观点和论据：EDA软件的增长轨迹 * EDA公司对其长期增长前景和AI产品线的进展持积极态度[3][10] * Synopsys下调了其IP业务预期，原因包括中国临时EDA禁令解除后带来的销售和设计启动中断，以及一个大额代工客户的投资未能实现预期收入[11] * Synopsys计划到26财年末裁员约10%，以提前实现其先前制定的4亿美元成本协同目标[11] * Cadence指出传统和非传统客户的芯片设计活动依然强劲，其AI产品的采用率持续增长，并预计中国仍是一个增长机会[11] 核心观点和论据：模拟半导体的周期性复苏 * 模拟公司继续看到周期性复苏的早期迹象，多数终端市场正在复苏，订单情况持续好于季节性水平[4][12] * 复苏中存在部分疲软领域，特别是汽车市场[4][12] * 德州仪器（TI）看到其5个终端市场中有4个正在复苏，并预计将在2026年单独披露数据中心市场，该业务今年预计增长超过50%，目前市场规模为10亿至12亿美元，未来有望增长至占总收入的约20%[13] * Microchip指出8月份订单情况好于季节性水平，其航空航天与国防、工业（特别是连接性）和数据中心终端市场的需求趋势依然强劲[13] * Skyworks对进行增值的邻近技术并购持开放态度，并预计其与最大客户的关系健康，将从该客户内部化调制解调器中受益，Wi-Fi 7、汽车连接性和边缘AI是未来的关键增长驱动力[13] 核心观点和论据：半导体设备（WFE）2026年展望 * 设备供应商指出2025年设备支出因领先逻辑和HBM而持续增长[5][14] * 预计2026年WFE增长将较为平缓，因对领先逻辑、HBM和先进封装的持续投资将被成熟制程产能的消化所 largely offset[5][14] * Applied Materials预计短期内设备支出不会下滑，但成熟制程产能可能面临消化，并预计HBM和先进封装是未来的增长载体，其ICAPS业务在2025年将同比下降（百分比），长期以中个位数至高个位数（MSD%-HSD%）的复合年增长率增长[15] * Lam Research预计公司表现将相对优于行业，其CSBG部门此前预计今年小幅下降，现因利用率改善而有望小幅增长，并认为中国设备供应商难以进入国际市场[15] * KLA管理层维持WFE明年将增长的观点，认为2025年行业将以中个位数（MSD %）水平增长，且公司今年将捕获约8%的WFE支出份额[15] * Teradyne预计其VIP细分市场TAM到2028年将达到8亿美元（其份额约50%），移动细分市场2025年TAM将保持8亿美元持平，但对2026年TAM扩张持乐观态度，机器人业务在2025年注重支出纪律，预计2026年收入将温和增长[15] * GlobalFoundries预计同类定价将保持相对稳定，尽管今年在智能移动领域做了某些价格让步以换取多年承诺，但仍致力于其40%的长期毛利率目标[15] 核心观点和论据：存储市场的供需与定价 * 存储提供商对NAND和HDD供需保持相对紧张持乐观态度，这应在近期推动更强劲的定价[5][16] * Seagate表示其HAMR产品正按计划与特定CSP客户进行认证，并认为当前的行业供需状况使其能够继续逐季小幅提价[17] * Western Digital指出从每TB价格角度看定价保持稳定，其ePMR平台上季度出货170万台，本季度预计出货超过200万台，毛利率现已达低40%区间，并相信能持续改善[17] * SanDisk鉴于供应端持续谨慎，预计NAND市场在26财年将保持供应不足，近期宣布对所有渠道合作伙伴和消费类产品提价10%，并指出其目前在企业SSD市场拥有中个位数至高个位数（MSD-HSD %）的份额，目标是达到与其整体NAND比特份额一致的水平[17] 其他重要内容 * 报告由高盛多位分析师联合撰写，并包含标准的投资银行业务关系、评级分布、监管披露和免责声明[6][18][19][24][25][26][27][29][30][31][32][33][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][51][52][53][54] * 报告提供了所覆盖公司的当前评级和股价信息[24] * 报告强调了潜在的 conflicts of interest，因高盛与所覆盖公司有业务往来[6]

库存积压成本分析 - 价值10万元的呆滞库存每月产生至少5000元仓储及资金成本[1] - 库存积压半年导致直接亏损3万元[1] 公司业务规模与服务能力 - 累计服务用户数量达2.1万名[2][8] - 拥有1600平方米智能仓储基地[8] - 现货库存覆盖1000+型号[8] - 库存芯片总量达5000万颗[8] - 库存总重量10吨[8] - 库存总价值超过1亿元[8] - 深圳设立独立实验室实施全量QC质检[8] 呆滞库存处理服务 - 提供打折清库存服务[2][8] - 最快可实现半天完成交易[2][8] - 通过"工厂呆料"小程序进行线上推广[9] - 支持电脑端网页访问dl.icsuperman.com[10] 当前库存明细 - Microchip品牌ATMXT系列多型号库存量达71000-28000件[5] - 芯科EFM8BB21F16G-C-QFN20R库存12000件[5] - ST品牌STM32系列库存1080-1500件[5] - TI品牌多型号库存617-39000件[5] - Micron品牌MT25QU512ABB8ESF-0AAT库存2800件[5] - Vishay品牌多型号库存90000-170000件[5] - TE连接器1379674-1库存19600件[6] - 威世NTCALUG01A103F161A库存5000件[6] - 东芝TLX9175J库存18000件[6] - 松下连接器AXK系列各型号库存51000件[6] 采购需求信息 - 东芝TPH2R608NH需求720000件[7] - 高通QCA7005-AL33-R-1需求18000件[7] - Skyworks SKY13373-460LF需求50000件[7] - TDK ICM-42688-P需求50000件[7]