文章核心观点 公司完成3000万美元8.375%票据发行，净收益用于再融资现有债务及一般公司用途，同时信用评级获Egan - Jones提升 [1][2][4] 公司融资情况 - 公司完成3000万美元8.375% 2030年到期票据的豁免发行，通过私募向11家机构认可投资者发售，票据未在《证券法》下注册，2030年4月1日到期 [1] - 扣除发行费用后，票据销售净收益约2925万美元，公司计划用其再融资现有债务，剩余用于一般公司用途 [2] - Keefe, Bruyette & Woods和Raymond James & Associates担任公司此次发行的配售代理 [3] 公司评级情况 - Egan - Jones将公司信用评级从“BBB +”提升至“A -”，适用于公司及其未偿还高级无担保票据 [4] - 评级提升基于公司健康的股东权益与资产比率、强大的一级资本比率和效率比率的改善 [4] - “A”类评级意味着“高信用水平，对不断变化的信用条件敏感度低” [4] 公司业务情况 - 公司是金融控股公司，自1999年起通过旗下银行和非银行子公司，以Newtek品牌为独立企业主提供广泛商业和金融解决方案 [7] - 业务和金融解决方案包括银行、商业贷款、SBA贷款解决方案、电子支付处理、应收账款融资与库存融资、保险解决方案、工资和福利解决方案等 [8] - 公司还为客户提供由Intelligent Protection Management Corp.提供的技术解决方案 [9]