文章核心观点 公司宣布定价13.5亿美元存托股份的承销公开发行，预计3月25日完成交易，所得款项用于支付交易成本和偿还现有债务 [1][2] 发行信息 - 公司宣布定价13.5亿美元存托股份的承销公开发行，每股代表新发行7.50% A系列强制可转换优先股1/20权益，公开发行价为每股50美元 [1] - 公司授予承销商13天选择权，可按公开发行价减去承销折扣额外购买最高1.35亿美元存托股份，以弥补超额配售 [1] - 发行预计于2025年3月25日完成，需满足惯常成交条件 [1] 资金用途 - 发行所得净收益约13.2亿美元（假设承销商不行使超额配售选择权），公司拟用约5010万美元支付上限看涨交易成本 [2] - 若承销商行使选择权，公司预计用部分额外所得净收益进行额外上限看涨交易，剩余净收益用于偿还现有债务 [2] 发行管理 - J.P. Morgan、BofA Securities和BNP Paribas担任发行的牵头联席账簿管理人，J. Wood Capital Advisors担任公司财务顾问 [3] 股份权益与转换 - 存托股份持有人有权按比例享有优先股权利和优先权，包括转换、股息、清算和投票权 [4] - 优先股将按每年7.50%的利率累积股息，可现金支付或按一定限制以普通股支付，自2025年6月15日起，每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日支付 [4] - 除非提前转换，每股优先股将于2028年3月15日左右自动转换为16.0060至19.6080股普通股，相应地，每股存托股份将自动转换为0.8003至0.9804股普通股 [4] 上限看涨交易 - 公司与金融机构进行私下协商的上限看涨交易，涵盖发行中出售的优先股对应的普通股数量，旨在减少或抵消优先股转换时对普通股的潜在摊薄 [4] - 上限看涨交易的上限价格最初较2025年3月20日普通股最后报告售价溢价40%，并根据交易条款进行调整 [4] 市场影响 - 期权交易对手或其关联方预计在存托股份定价同时或之后进行各种普通股衍生品交易，可能影响普通股或存托股份市场价格 [5][6] - 期权交易对手或其关联方可能在优先股强制转换日期前调整对冲头寸，这也可能影响普通股或存托股份市场价格及转换时持有人获得的普通股数量 [6] 注册与文件获取 - 与这些证券相关的S - 3表格注册声明已提交给美国证券交易委员会并生效，发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行 [7] - 可通过访问美国证券交易委员会网站或联系相关机构获取最终招股说明书补充文件和随附招股说明书 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系人包括CFO Eric Bjornholt，联系电话(480) 792 - 7804；投资者关系主管Sajid Daudi，联系电话(480) 792 - 7385 [10]