ZetaDisplay AB (publ) announces successful issue of new bonds
文章核心观点 公司成功发行5亿瑞典克朗新债券,公布现有债券要约收购结果,并打算提前赎回现有债券 [1] 新债券发行 - 公司经簿记建档成功发行3年期、规模5亿瑞典克朗的高级有担保债券,票面为3个月STIBOR加6.50%利差,按面值发行,获新老机构投资者强烈需求 [1] - 债券发行结算预计在2025年4月4日左右,公司拟申请在斯德哥尔摩纳斯达克上市 [2] - 帕累托证券担任全球协调人和联席簿记管理人,北欧联合银行担任联席簿记管理人 [8] 现有债券要约收购 - 公司向现有高级有担保债券(ISIN SE0018742488)持有人发出要约收购,以102.325%价格加应计未付利息现金收购,要约于2025年3月21日13:00 CET到期 [3][4] - 要约到期时,公司收到总计1.6625亿瑞典克朗有效投标,接受所有有效投标指令,结算预计在2025年4月4日左右 [4] 现有债券提前赎回 - 公司打算按条款提前赎回现有债券,赎回日期为2025年4月17日,赎回金额为面值102.325%加应计未付利息,支付给2025年4月10日登记在册持有人 [5][6] - 发行人赎回义务以成功发行新债券和满足净收益支付先决条件为前提 [7] - 现有债券将在赎回日从斯德哥尔摩纳斯达克公司债券名单摘牌 [8]