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AEP Announces Pricing of Common Stock Offering with a Forward Component
AEPAmerican Electric Power(AEP) Prnewswire·2025-03-25 11:05

文章核心观点 美国电力公司宣布定价发售普通股,与交易对手签订远期销售协议,预计2026年底前结算,所得款项用于一般公司用途 [1][2][3] 股票发售情况 - 公司宣布发售19,607,844股普通股,每股定价102美元 [1] - 花旗集团、巴克莱银行、美银证券和富国证券担任此次发售的牵头账簿管理人,高盛、摩根大通等也担任牵头账簿管理人,加拿大皇家银行资本市场和基恩士资本市场担任联合管理人 [1] 远期销售协议 - 公司与花旗银行和巴克莱银行签订远期销售协议,将向其出售总计19,607,844股普通股 [2] - 承销商获30天选择权,可额外购买最多2,941,176股普通股,若行使该选择权,公司预计就额外股份与交易对手签订额外远期销售协议 [2] - 远期销售协议预计在2026年12月31日或之前结算,公司可选择现金结算或净股份结算 [3] 资金用途 - 若选择实物结算,公司预计将净收益用于一般公司用途,包括向公用事业子公司注资、收购和/或偿还债务 [3] 公司概况 - 公司致力于为客户提供可靠、经济的电力,2025 - 2029年将投资540亿美元提升服务和满足社区能源需求 [5] - 近16,000名员工运营和维护美国最大的输电系统,拥有40,000英里线路和超225,000英里配电线路,为11个州的560万客户供电 [5] - 是美国最大的电力生产商之一,发电容量约29,000兆瓦,旗下有多家子公司,还拥有提供创新能源解决方案的AEP Energy [5]