文章核心观点 - 诺德斯特龙公司在零售-服装和鞋类行业具有吸引力的价值主张，股票被低估且有增长潜力，同时还推荐了另外三只排名靠前的股票 [1][16] JWN股票估值 - JWN股票远期12个月市盈率为11.32，低于行业平均的16.46和零售-批发板块平均的23.05，显示其相对于同行被低估 [1] - JWN股票当前价格为24.37美元，较2024年11月25日达到的52周高点24.99美元有2.5%的折扣，且高于200日和50日移动平均线 [3] JWN股票价格表现 - 过去一年诺德斯特龙股价上涨31%，跑赢Zacks零售-服装和鞋类行业3.1%的跌幅、标普500指数11.3%的涨幅以及零售-批发板块14.9%的涨幅 [3] 推动诺德斯特龙增长的因素 - 公司推进战略重点，注重在诺德斯特龙和诺德斯特龙折扣店推动增长、优化运营和提升客户体验，致力于改善库存管理和优化产品组合 [6] - 加强诺德斯特龙折扣店的努力取得积极成果，通过“贴近你”战略，包括门店扩张和本地化产品，提高了可及性和客户忠诚度 [7][9] - 2024财年第四季度，公司总收入略有下降，但净销售额和可比销售额增长有所改善，诺德斯特龙折扣店表现稳健，诺德斯特龙品牌经调整后有适度增长 [10] - 毛利润率因商品利润率提高、库存管理改善和降价减少而扩大，调整后的SG&A费用占净销售额的比例下降，调整后的EBIT同比强劲增长 [11] JWN的数字能力优势 - 2024财年第四季度，数字销售占公司净销售额的38%，公司持续加强数字能力，推动增长和提升客户参与度 [12] - 公司专注于利用技术简化运营、改善库存管理和提供无缝购物体验，其数字转型努力包括提高数据可及性和分析能力，推动生成式AI解决方案的集成 [13] JWN股票的预测 - 过去30天，分析师将当前和下一财年的每股收益预期分别上调5.5%至2.13美元和15.7%至2.29美元 [14] 对JWN股票的最终看法 - JWN股票因相对于同行被低估以及支持长期增长的战略举措而对投资者有吸引力，公司加强折扣店的战略取得积极成果，目前Zacks排名为1（强力买入） [16] 另外三只推荐股票 - 盖璞公司是国际专业零售商，目前Zacks排名为1，2025财年盈利和收入预计较2024财年分别增长7.7%和1.6%，过去四个季度平均盈利惊喜为77.5% [18][19] - 城市户外用品公司是时尚生活方式专业零售商，Zacks排名为1，过去四个季度平均盈利惊喜为28.4%，当前财年销售额预计较上年增长6.6% [19][20] - 德克斯公司是鞋类和配饰经销商，Zacks排名为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为36.8%，当前财年销售额预计较上年增长15.6% [20]