文章核心观点 AerCap旗下子公司发行5亿美元2056年到期的固定利率重置次级附属票据，公司将用所得款项用于一般公司用途，可能赎回部分2045年到期的票据 [1][2] 发行信息 - 发行主体为AerCap Ireland Capital Designated Activity Company和AerCap Global Aviation Trust，二者均为AerCap Holdings N.V.的全资子公司 [1] - 发行规模为5亿美元的2056年到期固定利率重置次级附属票据 [1] - 初始年利率为6.500%，2031年1月31日及此后每五年根据当时的五年期美国国债利率加2.441%的利差重置 [1] - 票据由公司及其他子公司提供无担保次级附属的全额无条件担保 [1] 资金用途 - 发行所得净收益用于一般公司用途，可能于2025年6月16日赎回AerCap Global Aviation Trust部分或全部2045年到期的固定浮动利率次级附属票据 [2] 承销信息 - 联合簿记管理人为Mizuho、BofA Securities、MUFG和Truist Securities [3] 注册文件 - 公司已向美国证券交易委员会提交F - 3表格注册声明，该声明于2024年10月18日提交时自动生效 [4] - 投资者可阅读2024年10月18日的招股说明书、2025年3月25日的初步招股说明书补充文件及其他SEC文件获取更多信息 [4] - 可通过SEC网站EDGAR免费获取相关文件，也可向各承销商获取 [4][5] 公司介绍 - AerCap是全球航空租赁行业领导者，拥有有吸引力的订单簿，为约300家全球客户提供机队解决方案 [7] - 公司在纽约证券交易所上市，总部位于都柏林，在多地设有办事处 [7] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性陈述，基于各种假设和预期，受多种已知和未知风险、不确定性和假设影响 [8][9] - 实际结果可能与前瞻性陈述存在重大差异，公司不保证陈述准确性，无义务更新陈述 [9][10]