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港铁(00066)30亿美元三批次债券获逾4.6倍超购
00066港铁公司(00066) 智通财经网·2025-03-26 10:56

文章核心观点 - 港铁公司发行30亿美元三批次美元债券获逾4.6倍超购,创下多项市场记录,为香港及亚洲发行人树立新标杆,且今年亚洲债券市场整体表现良好 [1] 公司情况 - 港铁公司发行30亿美元三批次美元债券,由瑞银定价,周一公布交易并进行路演和投资者会议,周二公告簿记建档,订单簿开簿一小时后突破55亿美元,亚洲时间中午超110亿美元,伦敦时间中午最终价格指引公布前达超170亿美元峰值 [1] - 5年期最终定价为T + 40基点,4.375%票息,规模5亿美元;10年期最终定价为T + 58基点,4.875%票息,规模10亿美元;30年期最终定价为T + 70基点,5.25%票息,规模15亿美元 [1] 行业情况 - 今年亚洲债券市场整体情绪正面,流动性充裕,信用利差维持在历史低位区间,与往年相比债券发行量明显提升,近期债券发行交易从认购倍数、发行成本及后市表现等方面看均表现理想,带动市场继续朝正面发展 [1]