文章核心观点 公司与机构投资者达成私下协商的交换协议，减少约3500万美元未偿债务，是改善资本结构的重要一步 [1][3] 协议内容 - 投资者同意用约1.23亿美元未偿优先票据（包括约8600万美元2026年3月31日到期5.5%优先票据和约3700万美元2026年12月31日到期5.0%优先票据）交换8800万美元2028年1月1日到期8.00%新发行优先担保第二留置权票据 [2] - 公司向投资者发行认股权证，可按每股10美元价格购买总计约35.1万股普通股，认股权证自发行日起7年内可行使 [2] 公司表态 - 公司董事长兼联合首席执行官称此次交换是解决资本结构的重要增量步骤，将继续评估改善资产负债表的方法，预计有机会利用优先担保第二留置权工具或其他工具进行更多交易 [3] 顾问信息 - 关于该协议，Moelis & Company LLC担任公司财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问，Seaport Global Securities LLC担任机构投资者财务顾问 [3] 公司简介 - 公司是多元化金融服务公司，通过子公司和附属实体提供端到端金融服务，包括投资银行、机构经纪、私人财富和投资管理等，还会进行机会性投资，部分附属机构为资产丰富公司发起和承销优先担保贷款 [5]