交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳星和动力持有的北海科技100%股权 发行价格确定为12.30元/股 具体交易价格待审计评估后确定[1] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易后总股本的30% 发行价格不低于定价基准日前20日股价均价的80%[2] - 募集资金用于支付现金对价 中介费用 标的公司在建项目 补充流动资金及偿债等用途[2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组 需经上交所审核及证监会注册后方可实施[3] - 交易完成后交易对方持股比例预计超5% 构成关联交易[3] - 交易不会导致控制权变更 实际控制人仍为王开学与王剑峰 不构成重组上市[3] 标的公司财务表现 - 北海科技2024年营业收入8559.24万元 较2023年3901.71万元增长119.38% 净利润3268.12万元 较2023年335.69万元增长873.59%[5] - 2024年末总资产7432.64万元 较2023年3938.62万元增长88.72% 归属母公司所有者权益4629.79万元 较2023年1033.12万元增长348.14%[6] 公司财务现状 - 公司2024年营业总收入34973.85万元 同比增长59.54% 但归属母公司净利润亏损1731.02万元 扣非净利润亏损1889.88万元[6] - 公司连续三年亏损 2022-2023年归属净利润分别为-844.39万元和-10250.63万元 扣非净利润分别为-1933.21万元和-10801.91万元[7][8] 战略协同效应 - 标的公司主营数字化产品综合服务 通过数据运营服务中台实现异业客户数字化产品组合销售 与公司同属数字化综合服务领域[4] - 交易将整合标的公司产品体系与技术储备 强化数据治理与运营协同 加速公司从G端向B端拓展及从数据治理向数据运营的战略转型[4] 市场表现 - 复牌当日股价下跌9.65% 收报15.17元 总市值17.65亿元[1] - 公司2021年科创板上市发行价8.60元 首日最高价42.83元 募集资金净额1.99亿元 较原计划3.80亿元少1.81亿元[9]