债券发行基本信息 - 公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币102亿元公司债券于2024年9月5日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可20241245号）[1] - 本期债券发行规模为不超过18亿元（含18亿元）采用簿记建档发行[1] - 本期债券分为两个品种 品种一为2年期 品种二为3年期[1] 债券发行条款设计 - 本期债券设品种间回拨选择权 回拨比例不受限制 单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[1] - 品种一投资者申报的全部利率区间为1.60%-2.60% 品种二投资者申报的全部利率区间为1.70%-2.70%[2] 最终发行结果 - 品种一发行规模为12亿元 票面利率为2.07% 认购倍数为2.78[2] - 品种二发行规模为6亿元 票面利率为2.10% 认购倍数为4.03[2] - 总发行规模18亿元 品种一占比66.7% 品种二占比33.3%[2] 发行合规性说明 - 发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购[2] - 本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购[2] - 认购投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所相关规则要求[2]