文章核心观点 - 人形机器人产业爆发前夜 以百度、阿里、字节、华为、腾讯等AI基座大模型头部厂商为首的互联网巨头 正大举进攻具身智能领域 旨在主导未来产业的“大脑”与“链主”地位 [1] - 尽管当前竞争主要停留在资本层面 但大厂正通过自研、投资、战略合作等多种方式布局 探索将自身生态与具身智能结合以实现差异化竞争 [1][8] 互联网巨头具身智能布局概览 - 百度、阿里、字节、华为、腾讯等AI基座模型头部大厂 已悉数开放并大力推介基座模型的具身智能能力 [1] - 小米、京东、vivo、美团等公司 均通过自行开发或外部投资的方式入局具身智能领域 [1] - 行业观点认为 在未来的产业价值链中 具身智能（“大脑”）是主导性的大玩家 本体厂商是总包 零部件厂商是分包商 [1] 主要公司战略与动态 腾讯 - 公司CEO马化腾表示 腾讯希望成为所有机器人厂商的合作伙伴 而非取而代之做硬件 [2] - 公司投资了国内人形机器人头部项目智元机器人 持有其2%的股权 此前还曾投资并部分套现“机器人第一股”优必选 [2] - 公司并非具身智能新玩家 早在2018年就成立了Robotics X实验室 推出四足、双足机器人并自研灵巧手、视觉识别等技术 [3] - 公司基座模型混元虽不主打多模态 但其多模态能力仍处全球第一梯队 这为其探索具身智能提供了动力 [3] 京东 - 公司被传出将切入具身智能领域 根据内部人士透露 其布局将侧重家用场景 并已成立相关业务部门 [4] vivo - 公司宣布成立“vivo机器人Lab” 致力于重点突破家庭机器人的“大脑”与“眼睛”相关技术 首款产品有望在未来2—3年内面世 [4] 字节跳动 - 公司是唯一明确为具身智能独立设置基座模型厂牌的大厂 先后公布两代“GR”系列机器人大模型 并发布自研的机器人AI框架Robot Flamingo [5] 阿里巴巴 - 2024年11月 蚂蚁灵波科技有限公司在上海揭牌 将阿里巴巴在具身智能上的筹谋“主体化” 该公司是唯一明确进入人形机器人本体行业的大厂 聚焦服务领域打造行业领先的机器人产品 [6] - 公司在投资布局上广泛涉足具身智能 例如2023年投资有鹿机器人并开展战略合作共同研发基座模型 投资星海图以探索通用具身智能体在多个场景的应用 [7] - 为打通从具身智能到机器人本体和应用场景的生态 公司投资了包括逐际动力、星动纪元在内的多个人形机器人头部厂牌 可能是大厂中投资数量最多的 [7] 小米 - 公司于2024年12月参与了工业领域具身智能企业小雨智造的A轮融资 [7] 美团 - 公司在AI与具身智能领域的布局相对“寡淡” 3月22日公司CEO表示正在研发一款覆盖所有服务的AI助手 但现有资料显示该产品疑似只是一个垂直于生活服务场景的AI Agent 而非基座大模型 [7][8] - 公司在人形机器人投资上表现突出 投资并持有国内“顶流”人形机器人公司宇树科技8%的股份 为其第二大股东 [7] 行业现状与未来展望 - 当前机器人量产因技术和价格限制尚未铺开 人形机器人交互模态和效率也存在欠缺 因此具身智能领域的竞争维度仍然主要停留在资本层面 [8] - 下一阶段的博弈将关注大厂能否依托AI智能体 通过嫁接现有生态（如淘宝、支付宝、微信等）来实现具身智能的差异化竞争 但目前回答相关问题为时过早 [8]