市场表现 - 沪指涨0.15%报收3373.75点，深成指涨0.23%报收10668.1点，创业板指涨0.24%报收2145.1点，两市成交额增加363.84亿元至11906.9亿元 [1] - 电力、钢铁、有色、煤炭、建筑、石油等行业板块走低，生物医药、化工、保险、半导体等行业板块拉升，光刻机、创新药、有机硅等概念板块活跃 [1] - 港股科技ETF（513020）盘中涨幅达2.82%，收涨1.50% [1] 港股科技板块 - 国际投资者对中资股兴趣达4年最高，MSCI中国及恒生科技指数年初至今累升16%及23% [3] - 港股通资金净流入4200亿港元，信息技术、可选消费行业净流入超1000亿港元 [3] - 港股科技板块崛起得益于中国AI算法革命和互联网大厂增加资本开支，带动算力需求增长 [4] - 中证港股通科技指数涵盖电子、汽车、医药生物、互联网等高成长性行业，前十大成份股占比超70% [4] - 港股科技ETF（513020）连续5天资金净流入 [5] 半导体行业 - 半导体设备ETF（159516）盘中涨幅达2.79%，收涨1.35% [5] - 新凯来发布数十款半导体制造装备，覆盖先进逻辑和存储工艺 [7] - 全球半导体市场预计2025年达2980亿美元规模，同比增长11% [8] - 美国政府可能对半导体征收额外关税，国内半导体设备领域仍有增长空间 [8] 生物医药与创新药 - 生物医药ETF（512290）上涨2.14%，创新药沪深港ETF（517110）大涨5.16% [9] - AI赋能创新药研发，近一年创新药沪深港ETF较中信医药行业指数超额17% [9] - AI可生成药物分子及蛋白质结构设计，提高研发效率 [11] - 华为成立医疗卫生军团，整合5G、云计算、AI大模型技术构建AI辅助诊断解决方案 [12] - 全球药企加速布局AI合作，如Incyte与GenesisTherapeutics开发小分子药物 [12] AI在医药领域的应用 - AI可预测药物分子与靶点蛋白的结合模式和结合能，指导药物优化 [11] - AI虚拟筛选可节省实验材料、时间和人力成本，降低研发失败风险 [11] - AI+医药领域容错率较高，准确率门槛降低加速技术赋能 [14]