文章核心观点 - 美光科技内存产品需求强劲 分析师上调目标价 公司有望受益于AI发展 虽业务有周期性但股价仍具上升潜力 [1][2][3][6] 公司业绩表现 - 最近一季度营收达80.5亿美元 同比增长38% [2] - 上季度NAND产品售价环比下降 营收环比下降17% [4] 分析师评级与目标价 - 分析师维持对美光股票的跑赢大市（买入）评级 并将目标价从130美元上调至163美元 [1] - 新目标价比当前92.13美元的股价高出77% [1] 公司发展机遇 - 受益于数据中心市场对高带宽内存的强劲需求 以及DRAM和NAND闪存价格上涨 [2] - 有望借助先进内存技术满足AI工作负载需求 管理层预计第三财季营收创新高 [3] - 预计NAND产品供应情况改善 将有利于营收 2026年将扩大高带宽内存产能 [5] 公司面临挑战 - 产品售价波动大 业务具有周期性 增加投资时机考量难度 [4] 股票估值 - 股票当前市盈率为今年盈利预期的13倍 低于19.9的历史平均市盈率 [6] - 若今年营收创新高 股价有望在明年达到163美元目标价 [6]