文章核心观点 - 教会与德怀特公司目前估值过高，但基本面良好具备长期投资价值，不过近期面临成本和营销费用压力，投资者需关注其应对情况；同时还介绍了其他几只股票的情况 [1][4][14] 教会与德怀特公司（CHD）估值情况 - 公司远期12个月市盈率为28.23倍，高于行业平均的20倍，显示被高估 [1] 教会与德怀特公司（CHD）股价表现 - 过去三个月公司股价上涨1.6%，行业增长5%，同期标准普尔500指数下跌3.7% [4] 教会与德怀特公司（CHD）业务战略驱动因素 - 强大品牌资产赋予定价权，能将成本增加转嫁给消费者，支撑盈利能力，2024年第四季度业绩强劲 [6] - 电子商务是关键驱动力，2024年第四季度在线销售占总收入21.4%，在数字增长方面处于消费包装商品公司前四分之一，通过拓展直销平台和优化全渠道布局受益于网购趋势 [7] - 有成功收购历史，HERO和THERABREATH成为主要增长催化剂，管理层重申收购高利润率和长期前景好的排名第一或第二品牌的战略 [8] - 加大创新力度，超50%创新管道聚焦新兴类别，避免新产品蚕食现有销售，实现多元化并开辟新收入流 [9] 教会与德怀特公司（CHD）面临挑战 - 消费者支出模式变化带来挑战，因消费者疲惫无法提价，若通胀持续保护利润率能力受限 [12] - 营销费用上升，2024年营销费用占销售额百分比增加50个基点，预计2025年营销支出将超销售额11%，可能施压近期盈利能力 [13] 教会与德怀特公司（CHD）投资策略 - 公司有长期增长潜力，品牌资产、战略收购和电商业务支撑，但近期营销费用上升和无法提价可能影响利润率，目前Zacks评级为3（持有） [14] 其他公司情况 - 如新企业公司（NUS）开发和分销美容与健康产品，Zacks评级为1（强力买入），当前财年收益预计增长17.9%，过去四个季度平均盈利惊喜为38.6% [15] - BRF S.A.（BRFS）从事家禽和猪肉养殖加工销售，Zacks评级为2（买入），过去四个季度平均盈利惊喜为9.6%，当前财年销售额和收益预计分别增长0.3%和22.2% [16][17] - 联合天然食品公司（UNFI）在美国和加拿大分销各类食品和非食品产品，Zacks评级为2，过去四个季度平均盈利惊喜为408.7%，当前财年销售额和收益预计分别增长1.9%和485.7% [17][18]