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奇富科技-S(03660)完成发售6.9亿美元本金以现金结算的可转换优先票据
03660奇富科技-S(03660) 智通财经网·2025-03-28 06:19

文章核心观点 奇富科技完成6.9亿美元可转换优先票据发售,计划用所得款项净额回购股份,发售完成后预计立即提高2025年每股美国存托股收益 [1] 分组1:票据发售情况 - 公司完成发售本金总额为6.9亿美元于2030年到期的可转换优先票据,包括初始买方增购0.9亿美元票据 [1] - 票据根据1933年证券法第144A条向合资格机构买家发售 [1] 分组2:款项用途 - 公司计划将票据发售所得款项净额用于2025年3月股份回购计划,回购美国存托股及/或A类普通股 [1] - 2025年3月股份回购计划是对2024年11月现有股份回购计划的补充 [1] 分组3:收益预期 - 公司预期发售完成后将立即提高2025年每股美国存托股的收益,原因包括场外私下协商交易回购约2.3亿美元美国存托股及票据现金结算兑换本金机制 [1] 分组4:票据特性 - 票据为公司一般无担保债务,年利率0.50%,自2025年10月1日起每半年支付利息 [2] - 票据将于2030年4月1日到期,除非提前按条款回购、赎回或转换 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金额票据转换16.7475股美国存托股,初始转换价约为每股59.71美元 [2]